Мониторинг подготовлен Институтом Горшенина - лидирующей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, Investor Relations (IR), корпоративних конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
1 Состояние рынка M&A
1.1 Украина:
• Ряд украинских молочников и сыроделов купит Monteforte Holding.
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «Monteforte Holding Limited» (г. Тортола, Британские Виргинские острова), которая управляет корпоративными правами субъектов хозяйствования, приобрести акции ряда украинских молочных компаний. Об этом сообщает АМКУ, передает ЛІГАБізнесІнформ. Так, с разрешения АМКУ компания «Monteforte Holding Limited» купит ОАО «Каневский маслосырзавод» (г. Канев, Черкасская область), ОАО «Винницамолоко» (Винница), ОАО «Корсунь-Шевченковский маслосырзавод» (г. Корсунь-Шевченковский, Черкасская область), ООО «Торговый дом „Клуб сыра“ (г. Киев) и ОАО „Монастырищенский молокозавод“ (с. Половинчик, Черкасская область). Покупка акций указаных компаний обеспечивают «Monteforte Holding Limited» превышение 50% голосов в высших органах их управления.
• "Азовобщемаш" сократил свою долю в "Полтавахиммаше" до 35,34%.
ОАО "Азовобщемаш" (Донецкая область, Мариуполь) сократило свою долю в ОАО "Полтавахиммаш" (Полтава) с 65,34% до 35,34% акций. Об этом сказано в сообщении "Полтавахиммаша". При этом "Украинская промышленно-транспортная компания" (Донецкая область, Мариуполь), владеющая 36,95% акций "Азовобщемаша", увеличила свой пакет акций в "Полтавахиммаше" с 21,6% (522 847 акций) до 31,11% (752 982 акций). Кроме того, компания "Трудовой коллектив Азовобщемаш" (Донецкая область, Мариуполь) сконцентрировала 25,66% (621 077 акций) "Полтавахиммаша". Общее количество акций "Полтавахиммаша" составляет 2 420 420 номиналом 0,5 гривен, уставный фонд - 1,21 млн. гривен.
• ФГИ Украины готовит к продаже 90,8% акций ООО "Азовкабель".
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины готовит к продаже на конкурсе пакет акций ООО "Азовкабель". Об этом сказано в сообщении ФГИ. По результатам независимой оценки государственного имущества, осуществленной оценщиками, с которыми ФГИ заключил договоры, и стандартизированной оценки, выполненной специалистами Фонда, начальная стоимость государственного пакета акций ООО "Азовкабель", составляющего 90,803% уставного капитала, составляет 52,65 млн. гривен.
• ПАО "Приватбанк" увеличит уставный капитал на 1 млрд грн - до 8,8 млрд грн.
ПАО КБ "Приватбанк" увеличит уставный капитал на 1 млрд 49 млн 336,584 тыс. грн, до суммы 8 млрд 860 млн 202 тыс. грн. Такое решение было принято на общем собрании акционеров банка, которое состоялось 20 марта 2010 г. в г. Днепропетровске, сообщает пресс-служба банка. Как сообщила пресс-служба банка, на общем собрании акционеров ПАО КБ "Приватбанк" присутствовали представители акционеров, а также представитель Национального банка Украины. Увеличение уставного капитала банка на 1,049 млрд грн пройдет за счет реинвестиции дивидендов, в связи с чем, номинальная стоимость акции банка увеличится на 21,64 грн, до 182,72 грн.
• АМКУ предоставил разрешение Geo-Alliance Oil-Gas Limited на приобретение 50% акций ООО "Восточный геологический союз".
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании Geo-Alliance Oil-Gas Limited (г. Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО "Восточный геологический союз" (г. Киев), что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента, сообщает пресс-служба АМКУ.
• АМК Украины выдал разрешение на приобретение 50% акций Luceplan S.p.A.
Антимонопольный комитет (АМК) Украины предоставил разрешение компании Koninklijke Philips Electronics N.V. (Нидерланды, Эйндховен) на приобретение в собственность акций компании Luceplan S.p.A (Италия, Милан), что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента, сообщает пресс-служба АМК.
• АМКУ предоставил разрешение ООО "Континетанол" на приобретение 50% акций ООО "КоронАгро".
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании ООО "Континетанол" (г. Киев), которое с момента создания не осуществляло хозяйственной деятельности, на приобретение доли в уставном капитале ООО "КоронАгро" (г. Золотоноша, Черкасская обл.), которое не осуществляет хозяйственной деятельности и является заказчиком строительства завода для производства биоэтанола, что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента, сообщает пресс-служба АМКУ.
• Огнем и «Мечелом».
Российский миллиардер Игорь Зюзин знакомится с отливом по-донецки. У одного из крупнейших потребителей металлолома в Украине — Донецкого электрометаллургического завода — появился новый хозяин. Им стал владелец российской группы «Мечел» Игорь Зюзин, выкупивший предприятие у консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана. Такое развитие событий стало следствием финансовых трудностей, с которыми столкнулся бывший бенефициар донецкого предприятия россиянин Вадим Варшавский.
• Макеевский металлургический комбинат (Украина) никому не нужен.
Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины признал несостоявшимся конкурс по продаже 60,86% акций ОАО «Макеевский металлургический комбинат» (Донецкая обл.). Об этом ФГИ сообщил на прошлой неделе. По его данным, конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок потенциальных покупателей. ФГИ объявил конкурс по продаже госпакета акций Макеевского меткомбината в декабре 2009 года. Стартовая цена этого актива была определена на уровне 481,79 млн. гривен. По условиям конкурса, покупатель госпакета должен был обеспечить погашение просроченной задолженности меткомбината перед государством по кредитам, предоставленным под гарантии Кабинета Министров Украины, на сумму 136 млн. евро.
• Райффайзен Банк Аваль увеличил уставный фонд.
Входящий в группу крупнейших “Райффайзен Банк Аваль” увеличил уставный фонд на 582,8 млн. гривен до 3 002,735 млн. гривен. Об этом говорится в сообщении банка, передают “Украинские новости”. Уставный фонд увеличен путем допэмиссии 5 828,4 млн. простых именных акций номинальной стоимостью 0,1 гривны каждая. Акции эмиссии размещались в два этапа: первый — с 24 ноября по 23 декабря 2009 года, второй — с 24 декабря 2009 по 23 января 2010 года. Как сообщалось, по состоянию на 1 января активы банка составили 54 048,0 млн. гривен, кредиты и задолженность клиентов — 48 724,5 млн. гривен, собственный капитал — 5 312,9 млн. гривен. За 2009 год банк получил убыток 2 019,07 млн. гривен. 95,93% акций ПАО “Райффайзен Банк Аваль” владеет австрийская компания Raiffeisen International Bank Holding AG.
1.2 Российская Федерация и страны СНГ:
• "Связьинвест" разложили по процентам.
Государство получит в объединенном "Ростелекоме", к которому будут присоединены все ключевые активы "Связьинвеста", 53,8% акций. Эта доля может увеличиться еще примерно на 4%, если государство выкупит акции несогласных с реорганизацией "Связьинвеста" миноритариев, предъявивших к выкупу свои бумаги. На наибольшую долю в объединенной компании смогут претендовать акционеры "Ростелекома" и "Центртелекома", наименьшую — владельцы бумаг "Дальсвязи" и ЮТК. Привилегированные акции миноритариев "дочек" "Связьинвеста" будут выкупаться с дисконтом 21%.
• "Профмедиа" отrладывает IPO из опасений перед низкой оценкой, - эксперт.
Тот факт, что "Профмедиа" откладывает IPO, может свидетельствовать о двух моментах. Во-первых, российские компании стали более практично относиться к альтернативным способам привлечения финансирования: IPO уже не кажется наиболее выгодным способом привлечения средств на рынке. Во-вторых, велика вероятность относительно низкой оценки компании аналитиками. При этом стоит отметить, что "Профмедиа" является достаточно привлекательным активом, востребованным как потенциальными портфельными, так и возможными стратегическими инвесторами.
• ФАС не возражает против покупки "Системой" 49% акций "Русснефти".
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сегодня одобрила покупку 49% акций "Русснефти" компанией АФК "Система", сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев. При этом пояснил он, так как инвестор российский, то не требуется согласия со стороны правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в стратегические сектора экономики. АФК "Система" подала заявку на покупку 49% в "Русснефти" 12 февраля.
• У "Ростехнологий" все будет в порядке передачи.
Правительство согласовало порядок передачи ОАО "Аэрофлот" авиационных активов ГК "Ростехнологии". Как стало известно "Ъ", госкорпорация согласилась ввести представителей "Аэрофлота" в руководство передаваемых ему ФГУПов на стадии их акционирования, а взамен получит функции по поставке, лизингу и техническому обслуживанию самолетов крупнейшего в России авиаперевозчика и его дочерних компаний. Первым же кадровым решением станет смена гендиректора ФГУП "ГТК "Россия"": на эту должность "Аэрофлот" предложил назначить главу своего филиала в Санкт-Петербурге Сергея Белова.
• Merril Lynch Equities приобрела 6,35% акций Тульской сбытовой компании.
Инвесткомпания Merril Lynch Equities Ltd. приобрела 6,35% акций ОАО "Тульская сбытовая компания". Об этом сообщается в опубликованном сегодня заявлении Тульской СК. О приобретении доли со стороны Merril Lynch Equities Тульской СК стало известно 23 марта 2010 года. Сумма сделки не сообщается.
• У Федеральной антимонопольной службы России предварительно положительное мнение по покупке Coca-Cola компании "Нидан Соки", сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
1.3 Западная Европа, США и другие страны:
• Британская компания Babcock International Group Plc., которая в том числе обслуживает большую часть подводного флота Великобритании с целью расширения предоставляемых правительству услуг выразила согласие на приобретение VT Group Plc за 1,33 млрд. фунтов (2 млрд. дол.). Babcock International Group Plc. заплатит инвесторам VT Group Plc по 734.9 пенса за акцию, из которых 361.6 пенсов в наличных деньгах и остаток в ценных бумагах, заявил лондонский офис Babcock.
• Японская страховая компания Dai-Ichi Mutual Life Insurance планирует привлечь более $11 млрд в ходе IPO.
Вторая по величине страховая компания Японии Dai-Ichi Mutual Life Insurance предварительно оценила свои акции для первоначального публичного предложения в 140 000 иен (1 533 дол.). При такой цене за акции IPO Dai-Ichi Mutual Life Insurance оценивается в 995 млрд. иен (11 млрд. дол.). Это будет наиболее крупное IPO со времен привлечения Visa Inc 19,7 млрд. дол. в 2008 году.
• Time Warner готова купить MGM за $1,5 млрд.
Компания Time Warner вошла в число претендентов на покупку Metro-Golden-Mayer: по данным источников, знакомых с планами компании, за MGM она предложила $1,5 млрд, сообщает Business Week. Студия MGM, занимающаяся, в частности, продюсированием фильмов про Джеймса Бонда, выставила себя на продажу в прошлом году после того, как не смогла выплатить проценты по кредитам объемом в $3,7 млрд. Студия владеет библиотекой, в которой насчитывается более 4100 фильмов. Кроме того, у нее есть совместные права с Warner Bros на производство фильмов по книгам Толкиена.
• Гонконгский бизнесмен приобрел 5% латвийского банка Rietumu.
Сделка, в результате которой гонконгский бизнесмен Балрам Чаинрай стал владельцем 5% акций АО Rietumu Banka (Латвия), купив акции у одного из существующих акционеров Rietumu, была завершена в конце февраля. Об этом сообщается в пресс-релизе банка. При этом доли крупнейших акционеров, которыми являются основатели банка Леонид Эстеркин и Аркадий Сухаренко, а также компания Boswell International Consulting Limited, принадлежащая ирландскому финансисту и миллиардеру Дэрмоту Дэсмонду, не изменились.
• Conoco продаст пакет Лукойла частями.
Акционер Лукойла американская ConocoPhillips уведомила российскую компанию о намерении продать ее акции, однако Лукойл не будет спешить их выкупать, сказал президент Лукойла Вагит Алекперов. "Мы ожидаем, что они будут продавать маленькими долями", - сказал Алекперов журналистам. Он добавил, что Лукойл не видит необходимости в том, чтобы воспользоваться правом преимущественного выкупа своих акций у американского партнера. На прошлой неделе источник, близкий к сделке, сообщил Рейтер о намерении Conoco продать половину своего 20-процентного пакета в Лукойле в течение трех лет. Глава совета директоров Лукойла Валерий Грайфер позднее сказал, что компании следует выкупить часть пакета Conoco. Алекперов владеет 20,6 процентов Лукойла, а его заместитель Леонид Федун - 9,25 процента.
• Volkswagen принял решение выпустить привилегированные акции на сумму 4,4 млрд евро.
Крупнейший в Европе автомобилестроительный концерн - немецкий Volkswagen AG - выпустит 65 млн новых привилегированных акций с целью финансирования поглощения производителя спорткаров Porsche. Как говорится в сегодняшнем пресс-релизе Volkswagen, концерн намерен выпустить до 65 млн неголосующих привилегированных акций номинальной стоимостью 2,56 евро каждая. Окончательное решение по увеличению капитала, в том числе цена предложения, подписной коэффициент и финальный объем предложения, будут определены правлением и наблюдательным советом Volkswagen в конце текущей недели. Поступления от продажи привилегированных акций будут направлены на "укрепление капитализации Volkswagen в контексте планируемого объединения с Porsche", говорится в сообщении концерна. Кроме того, сделка направлена на "повышение финансовой стабильности и гибкости компании, а также поддержание текущих кредитных рейтингов Volkswagen". Отметим, что исходя из рыночной стоимости привилегированных акций Volkswagen по состоянию на 16:30 мск (66,99 евро за бумагу) общая стоимость планируемого предложения Volkswagen оценивается приблизительно в 4,4 млрд евро.
• Компания Amadeus намерена привлечь в ходе IPO $1,2 млрд.
Оператор одной из крупнейших мировых систем по продаже авиабилетов, турпутевок и бронирования гостиниц Amadeus IT Holding SA, контролируемый BC Partners Ltd. и Cinven Ltd., намерен привлечь по меньшей мере 910 млн. евро ($1,2 млрд.) в ходе крупнейшего IPO в Европе в этом году, сообщает Bloomberg. Частные акционеры Amadeus также продадут свои акции в ходе IPO в первой половине 2010 года, говорится в официальном сообщении базирующейся в Мадриде компании. По меньшей мере 25% акций Amadeus будет торговаться публично, а полученные средства оператор планирует использовать для погашения задолженности. Это первичное публичное размещение акций станет самой крупной операцией в Западной Европе после того, как голландский страховщик Delta Lloyd NV привлек в ноябре 2009 года в рамках IPO 1,1 млрд. евро. BC Partners и Cinven получили контроль над Amadeus после проведения операции по левереджированному выкупу на 4,34 млрд. евро в 2005 году. Объединенная авиакомпания Air France-KLM Group, испанский авиаперевозчик Iberia Lineas Aereas de Espana SA и немецкая Deutsche Lufthansa AG владеют миноритарными пакетами Amadeus, которые планируют продать в ходе намеченного IPO.
2 Анонс мероприятий (семинары, конференции, форумы etc)
2.1 Российская Федерация и страны СНГ:
• Конференция «Участие государства и квазигосударственных структур в M&A».
23 апреля 2010 года, Москва, организатор журнал «Слияния и поглощения».
• Семинар «Due diligence в условиях финансовой нестабильности».
26.04.2010 - 27.04.2010, Москва, организаторы Юридический институт "М-ЛОГОС" и Институт cовременного oбразования (ИНСО).
Юридический институт "М-Логос"
2.2 Западная Европа, США и другие страны:
• Саммит «Россия – Гонконг: привлечение капитала из Азии».
12 – 14 апреля 2010 года, Гонконг, организатор Eurasia Capital Partners.