Мониторинг подготовлен Институтом Горшенина - лидирующей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, Investor Relations, корпоративних конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
1. Состояние рынка M&A
1.1 Украина:
• ПАО "Украинский банк реконструкции и развития" увеличивает уставный капитал на 23 млн грн. ПАО "Украинский банк реконструкции и развития" увеличивает уставный капитал на 23 млн грн, сообщает бюллетень "Ценные бумаги Украины". Планируется разместить 46 тыс. простых именных акций на общую стоимость 23 млн грн. Номинальная стоимость 1 акции ПАО "Украинский банк реконструкции и развития" составляет 500 грн. Акции размещаются по номинальной стоимости.
Акционеры ПАО пользуются приоритетным правом приобретать размещаемые простые акции пропорционально доле принадлежащих им простых акций в общем количестве простых акций. Акционеры, которые имеют право реализовать свое приоритетное право приобретения акций, должны подать заявление с 15 апреля до 26 апреля 2010 г. на имя председателя правления банка о приобретении акций., а также перечислить в пользу банка средства в сумме, которая равняется стоимости акций, которые будут приобретаться.
Срок размещения акций - с 15 апреля 2010 г. до 29 апреля 2010 г.
Акции размещаются в два этапа.
• АМКУ разрешил главе набсовета "Укрподшипника" приобрести свыше 25% акций ООО "Эн Эс Ай Буд". Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение гражданину Украины Анатолию Минченко, который занимает должность председателя наблюдательного совета ОАО "Укрподшипник" (г. Донецк), на приобретение доли в уставном капитале ООО "Эн Эс Ай Буд" (г. Киев), что обеспечивает покупателю превышение 25% голосов в высшем органе управления эмитента. ООО "Эн Эс Ай буд" занимается строительством производственных зданий промышленных предприятий на региональном рынке Киевской области.
• Axel Springer заинтересован в покупке медиа-активов в Украине. Восточноевропейский медиахолдинг немецкого концерна Axel Springer AG и швейцарской компании Ringier AG заинтересован в покупке медиа-активов в Украине. По данным польских СМИ, об этом представители компаний заявили во время пресс-конференции в Цюрихе, на которой объявили об объединении своих восточноевропейских активов для создания одного из крупнейших холдингов в этом регионе, передают Контракты.ua со ссылкой на Униан. Компании планируют объединить свои активы в Польше, Чехии, Словакии, Сербии и Венгрии и заинтересованы в дальнейшем развитии совместной компании, в которой каждая из них получит по 50%.
«Партнеры не исключают выход на очередные региональные рынки, а возможными направлениями экспансии называют Украину и Румынию», — отмечают польские медиа. Медиахолдинг после согласия антимонопольных органов должен быть создан до 2011 года.
• АМКУ разрешил Zeanovi LTD приобрести свыше 50% харьковской "АПК "Новый Стиль". Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Zeanovi Limited (г. Лимасол, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО "АПК "Новый Стиль" (г. Харьков), что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. Zeanovi Limited управляет активами предприятий и не осуществляет хозяйственную деятельность товаров на территории Украины. ООО "АПК "Новый Стиль" осуществляет оптовую торговлю продукцией растениеводства.
• ФАС одобрила слияние "Вымпелкома" и "Киевстара" под Vimpelcom Ltd. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила 23 марта объединению ОАО "Вымпелком" и ЗАО "Киевстар-GSM" под новым холдингом Vimpelcom Ltd, говорится в сообщении "Вымпелкома". 5 октября 2009 года Altimo и норвежский Telenor объединили «Вымпелком» и «Киевстара» под компанией VimpelCom Ltd. «Альфа-групп», контролируемая Altimo, получила 43,9 % голосующих акций нового предприятия, Telenor - 35,42 % , остальные бумаги были направлены на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Затем Vimpelcom Ltd и VimpelCom Holdings B.V. объявили о намерении приобрести 100% "Вымпелкома" и подали соответствующие ходатайства в ФАС. Следом свое одобрение сделки вынесло правительственная комиссия по контролю над осуществлением иностранных инвестиций.
На прошлой неделе Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал добро на объединения этих активов Altimo и Telenor. Как ожидается, Vimpelcom Ltd сделает "Вымпелком" своей 100%-процентной дочерней компанией, а держатели акций "Вымпелкома" - Altimo (44%), Telenor (29,9%) и миноритарии станут владельцами 43,9% и 35,4% акций новой структуры. Около 20% поступят в свободное обращение на Нью-йоркскую биржу.
• ФГИ продает свинокомплекс “Arcelor Mittal Кривой Рог”. Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины повторно выставил на продажу два свиноводческих комплекса, которые находятся на балансе ОАО “Arcelor Mittal Кривой Рог” (Днепропетровская область), снизив их цену на 30%, передает РБК-Украина. Сообщение опубликовано в официальном издании “Ведомости приватизации”. Начальная стоимость объектов снижена на 30% и составляет с учетом НДС 1,178 млн грн и 0,994 млн грн соответственно.
• ФГИУ не смог продать 37,58% акций "Львовской угольной компании". Фонд государственного имущества Украины не смог продать пакет акций ОАО "Львовская угольная компания". Сообщение опубликовано в официальном издании "Ведомости приватизации". К продаже предлагалось 459 367 600 акций, что составляет 37,578% уставного капитала общества. Начальная цена пакета акций составляла 114 млн 845 тыс. грн. Конкурс по продаже признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок претендентов на участие в конкурсе.
• Структура Evraz Group разместит облигации. ООО “Евразхолдинг финанс” (аффилированная компания Evraz Group) сегодня планирует начать размещение облигаций серии 01 на 10 млрд. руб., сообщает РБК-Украина. Книга заявок закрылась 24 марта. Ставка первого купона определена в 9,25% годовых. Напомним, в ноябре 2009 г. совет директоров ООО “Евразхолдинг финанс” принял решение о выпуске облигаций серии 01, 02, 03, 04 на сумму 30 млрд. руб. Все выпуски обеспечены поручительством со стороны Evraz Group S.A. и размещаются сроком на десять лет. Еvraz Group — вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Evraz Group включает среди прочего три ведущих российских сталелитейных предприятия — Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Palini e Bertoli в Италии, Vitkovice Steel в Чехии, Evraz Oregon Steel Mills и Stratcor со штаб-квартирой в США. Кроме того, компании принадлежит южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.
• ФГИУ объявил конкурс по продаже 42,2% акций авиакомпании "Константа". Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс по продаже пакета акций ОАО "Авиакомпания Константа". Объявление опубликовано в официальном издании "Ведомости приватизации". К продаже предлагается 3 949 332 акции, что составляет 42,221% уставного капитала общества. Начальная стоимость пакета акций составляет 1 млн грн, шаг увеличения цены - 10 тыс. грн. Уставный капитал ОАО составляет 2 млн 338,5 тыс. грн. Конкурс будет проведен через 50 календарных дней после опубликования объявления.
• "Югспецстрой" купил 50%+1 акция ОАО "Харьковметрострой" за 3,02 млн грн. ОАО "Югспецстрой" признано победителем конкурса по продаже ОАО "Харьковметрострой". Сообщение опубликовано в официальном издании "Ведомости приватизации". Продан пакет акций в размере 4 123 901 штука, что составляет 50% + 1 акция уставного капитала ОАО. Цена, по которой продан пакет акций, составляет 3 млн 020 тыс. грн.
• АМКУ разрешил "Галнафтогазу" приобрести свыше 50% акций ООО "Креатон". Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ПАО "Концерн Галнафтогаз" (г. Львов) на приобретение доли в уставном капитале ООО "Креатон" (г. Донецк), что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
1.2 Российская Федерация и страны СНГ:
• "Система" взыскивает СМАРТС. АФК "Система" судится за 32% акций поволжского сотового оператора СМАРТС с компанией "Сигма Капитал Партнерз" Леонида Маевского. С конца прошлого года "Сигма" вместе с основным владельцем СМАРТС Геннадием Кирюшиным пытается продать оператора "Связьинвесту", собиравшемуся строить четвертого федерального сотовика. Но пока идут судебные разбирательства о сделке не может быть и речи, утверждают в госхолдинге. Иск "Системы" к ООО "Сигма Капитал Партнерз", Геннадию Кирюшину и принадлежащей ему компании "Ангентро Трейдинг энд Инвестментс лимитед" зарегистрирован в базе арбитражного суда Москвы 24 марта. Третьими лицами по иску выступают ОАО СМАРТС и Внешэкономбанк (ВЭБ). "Иск — наша реакция как законного залогодержателя прав требования "Сигмы" к "Ангентро", обеспеченных залогом акций СМАРТС, на противоправные попытки "Сигмы" вывести из-под залога указанные акции",— утверждают в "Системе".
• РФ исключит из списка стратегических 25%-1 акций "Совкомфлота" – МЭР. Государство исключит из списка стратегических пакет акций "Совкомфлота" в размере 25% минус 1 акция, сохранив контроль над предприятиям, сообщил директор департамента имущественных отношений Минэкономразвития РФ Алексей Уваров журналистам в пятницу. "Правительство приняло решение о сохранении 75%+1 акция ОАО "Совкомфлот" в списке стратегических предприятий", - сказал он. Накануне Уваров сообщил журналистам, что в соответствии с проектом указа президента о сокращении числа стратегических предприятий, "Совкомфлот" предложено исключить из данного списка, однако не уточнил, о каком именно пакете акций идет речь. "Правительство Российской Федерации не планирует исключить из перечня стратегических предприятий все 100% акций ОАО "Совкомфлот". Государство заинтересовано в сохранении своего участия в такой важной и успешной компании", - пояснил он в пятницу.
• Глава ConocoPhillips разочаровался в российской нефти. Глава американской нефтяной компании ConocoPhillips предупредил западные нефтяные компании о сложностях, с которыми они столкнутся при работе в России. Так, по его мнению, это трудности в обеспечении безопасности поставок. Американцы хотят продать 10% акций «ЛУКойла». Председатель совета директоров и исполнительный директор американской компании ConocoPhillips Джим Мальва посетовал на сложности, с которыми сталкиваются крупные западные нефтяные компании при попытке обеспечения безопасности энергопоставок в России. Как он рассказал в интервью изданию Financial Times, крупные компании ожидают большие трудности. Он также пояснил, почему принял решение продать 10% акций «ЛУКойла». ConocoPhillips приобрела 10−процентный пакет акций «ЛУКойла» в 2004 году. Сделка рассматривалась как наиболее выгодный зарубежный контракт ConocoPhillips. Однако же сейчас Мальва вынужден констатировать, что итоги совместной работы его разочаровали.
INFOX
• SPO Нутритека может не состояться –ВТБ. Размещение допэмиссии акций Нутритека, которое планируют акционеры, может не состояться, сообщил ВТБ Капитал по итогам телефонной конференции с гендиректором компании Джеймсом Двайером. На прошлой неделе Нутритек решил разместить по открытой подписке 100 миллионов акций допэмиссии, что в шесть раз превышает текущий капитал, и объявил о наступлении преимущественного права. Совет директоров, где будет рассмотрена цена размещения, назначен на 8 апреля, сообщил Рейтер источник в Нутритеке. Однако допэмиссия может не состояться, указывает ВТБ Капитал: "По словам Двайера, в ближайшее время акционеры обсудят возможность вливания капитала, но нет никакой уверенности, что будет принято положительное решение". Источники, близкие к акционерам Нутритека, сообщали Рейтер, что в ходе SPO планируется привлечь около $100 миллионов.
• BofA, JPMorgan и UBS могут стать консультантами в продаже госпредприятий РФ. Министерство экономики РФ проводит переговоры с “крупнейшими банками” для привлечения их в качестве консультантов для сделки по продаже государственных активов, сообщает Bloomberg. По словам главы департамента имущественных отношений Минэкономики Алексея Уварова, ведомство уже обратилось с подобными предложением к JPMorgan Chase & Co., Bank of America Merrill Lynch и UBS AG. Кремль готовится продать активы около 80% компаний, находящейся в собственности государства. Министерство рассчитывает выручить около 100 млрд. рублей ($3,4 млрд.) за продажу 13% акций ОАО “Росгосстрах”, 25% OAO “ТГК-5”, 100% OAO “ИскитимЦемент”. Кроме того, власти намерены продать доли в ОАО «Мурманский морской торговый порт», ОАО «Новороссийский морской торговый порт», а также одной из крупнейших танкерных компаний в мире - ОАО "Совкомфлот".
• ФАС разрешила ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" купить 96,845% акций пермских "Минеральных удобрений". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" о приобретении 96,845% голосующих акций ОАО "Минеральные удобрения" (г. Пермь), говорится в материалах антимонопольного ведомства. Таким образом, в случае заключения сделки "СИБУР - Минеральные удобрения" будет владеть 100% голосующих акций пермской компании. В настоящее время ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" владеет более чем 3% акций пермских "Минеральных удобрений". Кроме того, ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" также имеет потенциальное преимущественное право выкупа еще 48% акций компании. В свою очередь, холдинг "УралХим" владеет 46% в уставном капитале "Минеральных удобрений". Ранее ФАС удовлетворила ходатайство холдинга о консолидации 100% голосующих акций компании.
• "Газпром" хотел бы получить контроль над "Белтрансгазом". Российский "Газпром" заинтересован в получении контроля над белорусским газотранспортным предприятием "Белтрансгаз", заявил журналистам в пятницу в Минске зампред правления ОАО "Газпром", председатель совета директоров ОАО "Белгазпромбанк" Андрей Круглов. На сегодняшний день "Газпром" владеет 50% акций "Белтрансгаза. "Мы стремимся к тому, чтобы получить контроль над "Белтрансгазом", - сказал Круглов. При этом представитель российского газового холдинга отметил, что ему пока неизвестно о каких-либо сигналах с белорусской стороны о готовности пойти на предоставление "Газпрому" контрольного пакета акций "Белтрансгаза". "Что касается корпоративной политики "Газпрома" по инвестициям, мы, конечно, стремимся к тому, чтобы получить контроль. Вопрос с "Белтрансгазом" находится не только в плоскости взаимоотношений хозяйствующих субъектов, это вопрос и межгосударственных соглашений", - констатировал Круглов. "Конечно, мы будем корректировать свои инвестиционные планы, исходя из межправительственных и межгосударственных договоренностей", - добавил он.
• Доля ТГК-11 может быть обменена на акции «Интер РАО». ФСК скорее всего не продаст госпакет ТГК-11 по оферте, выставленной «Интер РАО». Сетевую компанию не устроила цена выкупа — она на 30% ниже текущих котировок. Предполагается, что бумаги будут обменяны на акции самой «Интер РАО», которые затем государство выкупит по рыночной цене. Федеральная сетевая компания (ФСК), владеющая 27,45% ТГК-11, не планирует воспользоваться обязательным предложением «Интер РАО» о выкупе акций теплогенератора. Об этом менеджеры ФСК сообщили инвесторам в среду. Сетевую компанию не устроила цена выкупа — она оказалась более чем на 30% ниже рынка, пишет РБК daily. Консолидировав 32,69% ТГК-11, «Интер РАО» выставила оферту, которая истекает 26 мая, по цене 0,0167 руб. за бумагу. «Интер РАО» готова была потратить на выкуп всего недостающего пакета 5,76 млрд руб., теперь расходы компании существенно снизятся.
1.3 Западная Европа, США и другие страны:
• Объемы IPO с января превысили $147 млрд. Львиную долю в доходах инвестбанков в I квартале этого года составила прибыль от организации первичных размещений компаний, сообщает Dow Jones. Объемы IPO за первые три месяца этого года доросли до пиковых значений в этом десятилетии. По данным Dealogic, общий объем IPO с начала этого года составляет $45,8 млрд. Это самая большая цифра начиная с 2000 г. Самая высокая активность наблюдалась в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где только на Китай пришлось три из 10 крупнейших мировых первичных размещений. В целом доля региона на мировом рынке IPO достигла 44%, и это не включая Японию. А размещение страховой японской компании Dai-ichi Life Insurance объемом в $11 млрд стало самым значительным в мире с 1998 г. Рекордные отметки по общему объему размещений — $147,7 млрд против $71,1 млрд за I квартал 2009 г. — были достигнуты даже несмотря на то, что 28 компаний отложили размещения или вовсе отказались от него. JPMorgan сохранил свое лидерство в рейтинге самых популярных организаторов IPO: с января компания организовала первичные размещения на сумму $12,2 млрд — это 8,3% от общего количества сделок. Банк Goldman Sachs переместился с восьмого на второе место, а третье место в рейтинге досталось Bank of America Merrill Lynch.
• Exxon может продать сеть из 780 АЗС во Франции. Американский энергетический гигант Exxon Mobil Corp может продать сеть из 780 АЗС во Франции, сообщает Bloomberg со ссылкой на французскую газету La Tribune. Французская "дочка" Exxon - Esso S.A.F. - может продать сеть АЗС, которая является второй по величине в стране после сети, принадлежащей Total, заявил глава Esso Франсуа Дузе (Francois Duseux). Ранее Exxon сообщала, что ее расходы в 2009 году составили рекордные 27,1 миллиарда долларов. Exxon Mobil Corp - крупнейшая энергетическая компания США. Чистая прибыль Exxon по итогам 2009 года упала в 2,3 раза - до 19,4 миллиарда долларов, выручка - на 35%, до 310,359 миллиарда долларов. Оборотные средства Exxon за прошлый год упали в три раза - до 10,7 миллиарда долларов.
2. Анонс мероприятий (семинары, конференции, форумы etc)
2.1 Украина:
• Мастер-класс "Слияния и поглощения 2010. Закон об акционерных обществах. Структурирование дружественных сделок M&A. Рейдерство и схемы защиты активов". 2 апреля 2010 года, Киев, организатор Master Class
2.2 Российская Федерация и страны СНГ:
• Конференция «Участие государства и квазигосударственных структур в M&A». 23 апреля 2010 года, Москва, организатор журнал «Слияния и поглощения».
• Семинар «Due diligence в условиях финансовой нестабильности». 26 – 27 апреля 2010 года, Москва, организаторы: Юридический институт "М-ЛОГОС" и Институт cовременного oбразования (ИНСО).
Юридический институт "М-Логос"
• Круглый стол «Россия в фокусе внимания зарубежных инвесторов: готовы ли мы?». 29 апреля 2010 года, Москва, организаторы: НОА «АРФИ», ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис" при поддержке ЗАО «ММВБ»
2.3 Западная Европа, США и другие страны:
• Саммит «Россия – Гонконг: привлечение капитала из Азии». 12 – 14 апреля 2010 года, Гонконг, организатор Eurasia Capital Partners.