Обзор подготовлен Институтом Горшенина – лидирующей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, Investor Relations, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
1. Агропромышленный комплекс
Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) в Николаевской области предлагает к продаже пакет акций ОАО «Ингулецкий» в количестве 3 млн 530 тыс. 701 шт., что составляет 25%+1 акция уставного фонда ОАО. Объявление опубликовано 14 апреля в официальном издании «Ведомости приватизации». Начальная цена одной акции составляет 0,230923 грн. Аукцион состоится 19 мая 2010 года. Уставный фонд ОАО составляет 3,53 млн грн, балансовая прибыль – 290 тыс. грн, совокупный объем реализации продукции за 2009 год – 20 млн 41 тыс. грн. Основные виды продукции (работ, услуг): выращивание зерновых и технических культур, овощеводство.
2. Металлургия
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ЗАО «АСНОВА Холдинг» (Киев) приобрести более 50% акций ОАО «Киевметаллопром» (пгт Калиновка Киевской обл.), – сообщает пресс-служба ЗАО «АСНОВА Холдинг». Несмотря на полученное предварительное разрешение АМКУ, окончательное решение по покупке ЗАО «АСНОВА холдинг» контрольного пакета акций ОАО «Киевметаллопром» еще не принято. Причина тому – конфликтная ситуация, сложившаяся на предприятии между трудовым коллективом и основным акционером, гражданином Польши Кшиштофом Крупой, который владеет 62% акций ОАО. Трудовой коллектив официально вступил с ним в конфликт, что существенно снизило инвестиционную привлекательность предприятия.
ОАО «Северсталь», южнокорейская Posco (третий по величине производитель стали в Азии) и крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal приступают к due diligence украинского ОАО «Запорожсталь». Об этом сообщает отраслевое агентство Steel Business Briefing. В «Северстали» от комментариев отказались. Posco официально подтвердила SBB, что изучает возможность покупки украинской компании и приступает к проведению due diligence, которое завершится в мае. Предложения будут рассматриваться в июне. Как сообщалось ранее, основные акционеры «Запорожстали» намерены совместно продать 96,7% акций предприятия, в частности, ввиду сложностей в обеспечении его рентабельной работы из-за растущих цен на железорудное сырье и проблемами со сбытом продукции. Свои пакеты намерены продать Эдуард Шифрин, Алекс Шнайдер, Игорь Дворецкий, Артур Абдинов и Виталий Сацкий. «Запорожсталь» – одно из крупнейших в стране металлургических предприятий. Производит горячекатаный и холоднокатаный лист толщиной 0,5–7,0 мм из углеродистых, низколегированных, легированных и нержавеющих сталей. Компании принадлежит около 29% в ЗАО «Запорожский железорудный комбинат».
3. Производство машин и оборудования
ФГИУ не смог продать пакет акций ОАО «Макошинский завод «Сельхозмаш». Объявление опубликовано 14 апреля в официальном издании «Ведомости приватизации». К продаже предлагалось 5 млн 92 тыс. акций, что составляет 95% уставного капитала ОАО. Начальная цена продажи составляла 551 тыс. 665 грн. Конкурс по продаже общества признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок претендентов на участие в конкурсе.
Региональным отделением ФГИУ в Закарпатской области проведено рецензирование акта оценки пакета акций ОАО «Закарпатский завод «Электроавтоматика» в размере 94,534% уставного фонда (в количестве 21 млн 285 тыс.164 акции) для продажи на конкурсе с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона. Начальная цена пакета акций – 5 млн 679 тыс. 878 грн, – сказано в сообщении ФГИУ.
ФГИУ объявил конкурс по продаже пакета акций ОАО «Джанкойский машиностроительный завод». Объявление опубликовано14 апреля в официальном издании «Ведомости приватизации». К продаже предлагается 174 млн 191 тыс. 704 акции, что составляет 99,993% акций уставного капитала ОАО. Начальная цена пакета акций составляет 43 млн 575 тыс. грн, шаг увеличения – 436 тыс. грн. Уставный фонд общества составляет 43 млн 551 тыс. грн. Аукцион состоится через 75 дней после опубликования объявления.
ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения» (Российская Федерация) сконцентрировало 11,222% акций ОАО «Азовобщемаш» (г. Мариуполь, Донецкая обл.). Машиностроительное предприятие «Азовобщемаш» (г. Мариуполь, Донецкая обл.) входит в структуру ОАО «Азовмаш», созданного в 2000 году. ОАО «Азовобщемаш» занимается выпуском передвижных и стационарных средств авиазаправки военной и гражданской авиации, большегрузных автомобильных транспортировщиков светлых и вязких нефтепродуктов и сжиженных газов, заправочных средств для ракет космического и боевого назначения, бронированных корпусов бронетанковой техники, специализированных железнодорожных цистерн для светлых и вязких нефтепродуктов, аммиака и сжиженных газов, а также котлов стальных водогрейных автоматизированных для систем автономного теплоснабжения мощностью 0,63 МВт, 1,0 МВт, транспортных контейнеров для хранения и транспортировки отходов ядерного топлива атомных электростанций. 50,634% акций ОАО «Азовобщемаш» принадлежит ЗАО «Украинская промышленно-транспортная компания» (г. Мариуполь, Донецкая обл.).
4. Угольная промышленность
ФГИУ объявил повторный конкурс по продаже пакета акций ОАО «Львовская угольная компания». Объявление опубликовано 14 апреля в официальном издании «Ведомости приватизации». К продаже предлагается 459 млн 367 тыс. 600 акций, что составляет 37,578% акций уставного капитала ОАО. Начальная стоимость пакета акций составляет 114 млн 845 тыс. грн, шаг увеличения цены – 1,15 млн грн. Уставный капитал общества составляет 305,61 млн грн. Конкурс состоится через 50 дней после опубликования объявления.
5. Банковская сфера
ЗАТ КБ «ПриватБанк» планирует очередное увеличение уставного капитала. Согласно официальному сообщению кредитно-финансового учреждения, вопрос увеличения уставного капитала путем дополнительного выпуска и закрытого размещения акций будет вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров 15 мая. Как сообщалось, акционеры «ПриватБанка» на собрании 20 марта решили увеличить уставный капитал на 13,4%, или на 1,049 млрд грн (до 8,86 млрд грн) за счет реинвестиции дивидендов. Увеличение уставного капитала запланировано путем наращивания номинала акции на 21,64 грн – до 182,72 грн. «ПриватБанк» основан в 1992 году. Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), крупнейшими акционерами финучреждения на 1 января 2010 года являлись Игорь Коломойский (49,154%) и Геннадий Боголюбов (48,997%). По размеру общих активов на 1 января 2010 года «ПриватБанк» занимал 1-е место (86,066 млрд грн) среди 179 действовавших в стране банков.
Акционеры входящего в группу крупнейших ПАО «Брокбизнесбанк» на общем собрании 9 апреля приняли решение увеличить уставный капитал банка на 16,2 млн грн за счет реинвестиции дивидендов. Напомним, чистая прибыль банка по итогам 2009 года составила 17,86 млн грн, а уставный капитал, по состоянию на 1 января 2010 года, составлял 1,97 млрд грн. ПАО «Брокбизнесбанк» основан в 1991 году, по рейтингу НБУ он входит в первую группу банков (крупнейшие банки). Крупнейшими акционерами банка являются Сергей Буряк (48,6%) и Александр Буряк (47%).
Акционер входящего в группу крупнейших «Кредитпромбанка» – компания «Fintest Holding Limited» (Кипр) – 14 апреля увеличила участие в уставном капитале банка на 6,5%, сконцентрировав таким образом 45,12% акций финучреждения. При этом участие в капитале банка ирландской компании «Homertron Trading Limited» сократилось до 24,97%. Смена долей акционеров произошла в результате допэмиссии акций банка на 488,3 млн грн, по итогам которой уставный капитал «Кредитпромбанка» увеличился на 36% – до 1,84 млрд грн. Крупнейшими акционерами «Кредитпромбанка», по состоянию на 1 января 2010 года, являлись «Fintest Holding Limited» (38,5837%), «Homertron Trading Limited» (34,0038%), гражданин Греции Папунидис Константинос – 6,6929% (опосредованно владеет 72,5875% акций банка). ПАО «Кредитпромбанк» основано в 1997 году (является правопреемником ООО «Инкомбанк-Украина»), согласно классификации Национального банка Украины (НБУ) входит в первую группу банков (группа крупнейших).
KfW Entwicklungsbank войдет в число акционеров «ПроКредит Банка». «В настоящее время завершается процедура регистрации Немецкого государственного банка KfW как акционера «ПроКредит Банка» в Украине. Доля KfW составит 20% в уставном капитале «ПроКредит Банка», тогда как доля ProCredit Holding (Германия) уменьшится с 80% до 60%, доля ЕБРР сохранится на уровне 19,9%», сказал В.Пономаренко. Уставный капитал банка на 1 января 2010 года составлял 227 млн грн. В настоящее время банк завершает процедуру регистрации увеличения уставного капитала на 33,333%, или на 75,67 млн грн (до 302,67 млн грн) путем дополнительного выпуска акций. Комментируя планы по развитию банка, банкир также сообщил, что в 2010 году «ПроКредит Банк» намерен увеличить активы на 11% (до 3,07 млрд грн). «ПроКредит Банк» (ранее Микрофинансовый Банк) основан в 2001 году. Согласно данным НБУ, на 1 января 2010 года по размеру общих активов (2,842 млрд грн) «ПроКредит Банк» занимал 48-е место среди 179 действовавших в стране банков.
Инвестиционный фонд «Инновационные стратегии» купил 98,74% акций входящего в группу небольших луцкого КБ «Західінкомбанк», – говорится в сообщении банка на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР). В то же время, акционер банка – физическое лицо, которое ранее владело долей в 89,81%, уменьшило свой пакет акций банка до 1,13%. Согласно информации, изменения в структуре акционеров произошли в результате увеличения уставного капитал КБ «Західінкомбанк» на 73,383 млн грн – до 74,319 млн грн. Напомним, ранее АМКУ выдал разрешение ОАО «Недиверсифицированный закрытый венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Инновационные стратегии» (г. Киев) на покупку более 50% акций КБ «Західінкомбанк» в рамках выполнения программы финансового оздоровления финучреждения, которой предусмотрено, что платежеспособность и ликвидность КБ «Західінкомбанк» будет восстановлена уже в I квартале 2010 года. КБ «Західінкомбанк» зарегистрирован 11 марта 1993 года. Согласно классификации НБУ входит в группу небольших банков.
6. Теле- и радиокоммуникации, связь
«Украинский Медиа Холдинг» (УМХ) намерен продать в ходе IPO, которое состоится в 2012–2013 годах, 20-25% компании, – рассказал ее президент Борис Ложкин. Компания планирует размещение на Лондонской или Варшавской фондовой бирже. Ожидаемый объем привлечения – $50–100 млн, которые пойдут на покупку телевизионных и интернет-активов. Кроме того, в УМХ решили заняться ТВ-продакшном. «Сейчас мы являемся одним из крупнейших производителей контента для прессы. Если найдем способ перевести этот контент в видео, сможем развивать и это направление», – заявил Б.Ложкин. Среди активов УМХ – издания «Теленеделя», «Комсомольская правда в Украине», «Аргументы и факты в Украине», «Фокус», «Команда», «Футбол». Выручка холдинга в 2009 году составила $96,2 млн, EBITDA – $11,7 млн, чистая прибыль – $93,4 тыс. Долговая нагрузка – $56 млн. Борис Ложкин, а также вице-президенты УМХ Григорий Шверк и Валентин Резниченко в сумме владеют контрольным пакетом акций компании, еще 15% котируются на Франкфуртской фондовой бирже.
7. Авиаперевозки
Акционерам авиакомпании «Аеросвіт» в пятницу 9 апреля в очередной раз не удалось провести собрание. Как выяснилось, его блокируют представители ФГИУ и компании «Генавиаинвест» Виктора Пинчука. В ФГИУ не хотят голосовать за изменение устава компании в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах», так как из-за положений этого документа доля миноритариев в авиакомпании «Аеросвіт» может быть размыта. Собрание акционеров авиакомпании «Аеросвіт» в минувшую пятницу 9 апреля – уже третье по счету (первые два – 24 декабря и 15 января), которое не удалось провести из-за отсутствия кворума. Причем все акционеры присутствовали на заседании наблюдательного совета, которое состоялось в тот же день. Сейчас крупнейшими акционерами авиакомпании являются структуры, подконтрольные совладельцам «ПриватБанка», а также сопредседатель набсовета авиакомпании «Аеросвіт» Григорий Гуртовой – в сумме они владеют порядка 52% акций, у «Генавиаинвеста» – 25%-1 акция, у ФГИУ – 22,39%. На собрании акционеры должны были утвердить отставку гендиректора авиакомпании Костадина Ботева и назначить вместо него Евгения Трескунова (сейчас занимает должность и.о. гендиректора авиакомпании «Аеросвіт»), а также назначить новым председателем набсовета Григория Гуртового.
8. Консалтинг
АМКУ предоставил разрешение Руслану Бадаеву на приобретение акций компании Wembley Holdings Limited (г. Никосия, Кипр), которая не осуществляет хозяйственную деятельность и планирует предоставлять консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности, которая обеспечивает покупателю достижение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
АМКУ предоставил разрешение ООО «Ив-Консалтинг» (г. Киев) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Давекс» (г. Гадяч, Полтавская обл.), которое обеспечивает покупателю достижения 50% голосов в высшем органе управления эмитента. Предприятия не осуществляют хозяйственную деятельность и планируют предоставлять консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности.