Мониторинг подготовлен Институтом Горшенина - лидирующей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, Investor Relations, корпоративних конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
1. Состояние рынка M&A
1.1 Украина:
• "Райффайзен Банк Аваль" продавать пока не будут. Председатель наблюдательного совета "Raiffeisen Zentralbank Osterreich" (RZB) Кристиан Конрад заявил, что группа "Raiffeisen" может рассмотреть возможность сокращения долей в украинской "дочке" - "Райффайзен Банке Аваль" до уровня ниже 50%. Однако, если это и произойдет, то нескоро.
• АвтоКрАЗбанк допускает объединение с Укринбанком. Входящий в группу небольших АвтоКрАЗбанк (Кременчуг, Полтавская область) допускает объединение с входящим в группу средних Укринбанком (Киев). Об этом сообщил председатель правления АвтоКрАЗбанка Сергей Маевский в интервью изданию «Кременчугский телеграф», передает Maanimo.com со ссылкой на Украинские новости.
• "Украинская биржа" допустила к торгам акции двух эмитентов. В биржевой список ОАО "Украинская биржа" (категория: внелистинговые ценные бумаги) с 30 марта 2010 г включены: акции простые именные ПАО "Европейский газовый банк", ЕГРПОУ 34693790 (код в торговой системе - EGZB); акции простые именные ОАО "Баглейкокс", ЕГРПОУ 05393079 (код в торговой системе - BKOK), сообщает пресс-служба биржи. Акции допущены к торгам на рынке котировок.
• Х5 Retail купит Fozzy Group? Finam сообщает, что один из крупнейших российских ритейлеров Х5 Retail Group планирует в ближайшее время провести крупную сделку M&A на рынке соседней Украины. По слухам, ритейлер ведет переговоры о приобретении контрольной доли лидера розничной торговли республики - компании Fozzy Group. На сегодняшний день группа развивает целый ряд направлений розничной торговли - в активе компании такие форматы, как сеть гипермаркетов Fozzy, сеть дискаунтеров «Фора», сеть супермаркетов «Сiльпо», сеть аптек «Будь здоров» и др. (оборот группы в 2008 г. оценивался примерно в $2 млрд.).
1.2 Российская Федерация и страны СНГ:
• "Газпром" теряет бренд. В результате объединения Газэнергопромбанка с банком "Россия" в Топ-15 российских банков появится новый игрок, при этом второй по значимости банковский бренд "Газпрома" прекратит существование. В объединенном банке структурам "Газпрома" достанется лишь 15-процентный пакет, что вдвое меньше сегодняшней доли Юрия Ковальчука в "России". Исходя из данных отчетности банка, "Газпром" мог бы рассчитывать как минимум на 50% в капитале, считают аналитики. Оценку Газэнергопромбанку могли испортить статус кэптивного банка и владение санируемым Собинбанком.
• Протек планирует привлечь $400 млн в ходе IPO. Группа компаний Протек планирует привлечь порядка $400 миллионов во время IPO, сказал в ходе телеконференции президент группы Вадим Музяев. По его словам, завершение сделки планируется в мае- начале июня. Он отказался уточнить долю размещаемых акций компании. Музяев пояснил, что половину средств от размещения получат акционеры компании, остальное - сама компания, направив эти деньги на научные исследования, расширение брендового портфеля, а также развитие аптечной сети Ригла и на слияния и поглощения.
• X5 Retail Group намерена конвертировать дополнительно 2,6% акций в GDR. Компания X5 Retail Group намерена конвертировать дополнительно 2,6% уставного капитала компании (1 млн 746 тыс. 505 акций) в глобальные депозитарные расписки (GDR). Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении компании. Акции, которые будут конвертированы в GDR, были выпущены в 2008г. в рамках сделки по покупке розничной сети "Карусель". Таким образом, конвертация акций не подразумевает увеличения акционерного капитала X5. Общее число акций останется прежним - 67 млн 893 тыс. 218, уточняется в сообщении. При этом число GDR компании, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, будет увеличено на 6 млн 986 тыс. 20 и составит 271 млн 572 тыс. 872. Каждая расписка соответствует 0,25 обыкновенной акции X5 Retail Group. Вслед за конвертацией акций 100% уставного капитала X5 Retail Group будет представлено в форме GDR, указала компания.
• Допэмиссия "36,6" больше не оспаривается. В Арбитражном суде города Москва состоялись предварительные слушания по иску Е.А. Вайнштейна, миноритария ритейлера «Аптечная сеть «36,6», который требовал оспорить допэмиссию акций торговой сети и сделку по продаже доли розничной сети компании «СИА Интернейшнл». В результате слушания предприниматель отказался от исковых заявлений. Напомним, что в декабре 2009 года ритейлер «Аптечная сеть «36,6» продала 85,5 миллионов акций по цене почти в 10 раз дешевле их рыночной стоимости - по 27,3 рубля за штуку. В результате контроль над частью компании получил фармацевтический дистрибьютор «СИА Интернейшнл».
1.3 Западная Европа, США и другие страны:
• Oerlikon Виктора Вексельберга проведет допэмиссию акций на $939 млн. Oerlikon, швейцарская инжиниринговая группа, контролируемая Виктором Вексельбергом, заявила в понедельник, что ее основные акционеры и кредиторы договорились провести рекапитализацию компании в размере 1 млрд. швейцарских франков ($939 млн.). Сделка, которая еще должна быть одобрена всеми кредиторами Oerlikon, приведет к крупному списанию капитала и масштабной эмиссии акций с большим дисконтом в пользу существующих акционеров. Группа намерена также сократить свои заимствования и обменять часть долга на акции.
• National Australia Bank объявил о поглощении АХА Asia Pacific. Крупнейший австралийский банк National Australia Bank объявил, что достиг соглашение о покупке австралийского финансового подразделения французской страховой компании АХА - АХА Asia Pacific, сообщает ВВС. Как передает агентство France Presse, сумма сделки составляет 14 млрд австралийских долларов (около 12,8 млрд долл. США).
2. Анонс мероприятий (семинары, конференции, форумы etc)
2.1 Украина:
• Мастер-класс "Слияния и поглощения 2010. Закон об акционерных обществах. Структурирование дружественных сделок M&A. Рейдерство и схемы защиты активов". 2 апреля 2010 года, Киев, организатор Master Class.
2.2 Российская Федерация и страны СНГ:
• Конференция «Участие государства и квазигосударственных структур в M&A». 23 апреля 2010 года, Москва, организатор журнал «Слияния и поглощения».
• Семинар «Due diligence в условиях финансовой нестабильности». 26 - 27апреля 2010 года, Москва, организаторы: Юридический институт "М-ЛОГОС" и Институт cовременного oбразования (ИНСО).
Юридический институт "М-Логос"
• Круглый стол «Россия в фокусе внимания зарубежных инвесторов: готовы ли мы?». 29 апреля 2010 года, Москва, организаторы: НОА «АРФИ», ЗАО "Интерфакс Бизнес Сервис" при поддержке ЗАО «ММВБ»
2.3 Западная Европа, США и другие страны:
• Саммит «Россия – Гонконг: привлечение капитала из Азии». 12 – 14 апреля 2010 года, Гонконг, организатор Eurasia Capital Partners.