Обзор подготовлен Институтом Горшенина - лидирующей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, Investor Relations, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
Украина:
Металлургия
Холдинговая компания «Metinvest B.V.» приобрела 616 млн. 954 тис. 826 акций ЗАО «Макеевский металлургический завод» («ММЗ», Донецкая обл.), в результате чего получила 90,2% в акционерном капитале предприятия. «ММЗ» в январе-сентябре 2010 года увеличил выпуск готового проката на 79,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. По итогам первого полугодия 2010 года «ММЗ» получило чистый доход 2,4 млрд. грн. и чистый убыток 0,7 млрд. грн. «Metinvest B.V.» подконтрольна группе компаний «СКМ», Рината Ахметова.
Авиационная промышленность
Украина и Россия начали первый этап слияния авиапромышленных компаний. Подписано соглашение о создании совместного предприятия (СП) «Объединенной авиастроительной корпорации» («ОАК», Россия) и государственного авиастроительного концерна «Антонов» (Украина). СП создается под проекты концерна «Антонов», в частности, самолеты Ан-140, Ан-148, Ан-124. Основная цель СП - подготовка предложений и выработка механизмов интеграции «ОАК» и концерна «Антонов». Подготовка интеграции авиастроительных отраслей Украины и России займет полтора года. Быстрому объединению мешает юридически-правовая форма собственности украинских предприятий.
Авиакомпания «Днипроавиа», согласно разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), присоединяется к «Украинской авиационной группе» - стратегическому альянсу авиакомпаний «АэроСвит» и «Донбассаэро». «Днипроавиа» осуществляет регулярные и чартерные авиарейсы сообщением со странами Европы, Ближнего Востока, СНГ, а также внутри страны. В августе 2009 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал 94,57% акций «Днипроавиа» ООО «Галтера» (Днепропетровск), подконтрольную финансовой группе «Приват» Игоря Коломойского.
Машиностроение
ФГИУ повторно продаст на аукционе 35 млн. 97 тыс. 7 акций, что составляет 57,4% уставного капитала ОАО «Львовский завод «Автопогрузчик» («ЛЗА») по стартовой цене 6,1 млн. грн. Конкурс по продаже пакета акций состоится в середине января 2010 года. С июня 2000 года предприятие не осуществляет производственной деятельности. За 6 месяцев 2010 года балансовый убыток предприятия составляет 446 тыс. грн, дебиторская задолженность - 2 млн. грн., кредиторская задолженность - 3,2 млн. грн., стоимость активов составляет 18,8 млн. грн.
ФГИУ проведет аукцион по продаже 1 млн. 283 тыс. 183 акций, что составляет 39,6% от уставного фонда ОАО «Укравтобуспром», с начальной стоимостью 1,8 млн. грн. Уставный капитал ОАО составляет 815 тыс. 196,75 грн. Конкурс состоится в середине января 2010 года. Объем продукции ОАО «Укравтобуспром» в I полугодии 2010 года составляеи 1,5 млн. грн., балансовый убыток предприятия составляет 1,4 млн. грн., дебиторская задолженность составляет 2,3 млн. грн., кредиторская задолженность составляет 1,6 млн. грн., стоимость активов предприятия - 5,9 млн. грн. ОАО «Укравтобуспром» занимается разработкой и проектированием и производством автобусов и троллейбусов.
Угольная промышленность
ФГИУ продаст на аукционе 459 млн. 367 тыс. акций, что составляет 37,6% от уставного капитала ОАО «Львовская угольная компания» (Львовская обл.), с начальной стоимостью пакета 80,4 млн. грн. Конкурс по продаже пакета акций ОАО состоится во второй декаде декабря 2010 года. Уставный капитал предприятия 305,6 млн. грн. Объем реализации продукции за I полугодие 2010 году составил 37,2 млн. грн., балансовый убыток - 68,9 млн. грн., дебиторская задолженность - 114,2 млн. грн., кредиторская задолженность - 70,7 млн. грн., стоимость активов предприятия – 329,8 млн. грн.
Химическая промышленность
ФГИУ возобновит продажу на фондовой бирже 29,01% пакета акций ОАО «Биофарма» (Киев). Продажа возобновится 3 ноября 2010 года на фондовой бирже «Иннэкс». ОАО «Биофарма» является ведущим отечественным производителем иммунобиологических и других жизненно-необходимых лекарственных средств, самый крупный в Украине производитель препаратов, полученных по технологии рекомбинантных ДНК.
Газовая промышленность
ООО «Газэкс-Украина» (Киев) продала 19,8% в уставном капитале ОАО «Харьковгоргаз», тем самым ООО «Газэкс-Украина» вышла из состава акционеров «Харьковгоргаза». Покупатель - «Хамгейт Холдингс Лимитед» (Кипр).
АМКУ разрешил ЗАО «Специалист-Финансы Украины» (Киев) приобрести доли в уставных капиталах ООО «Укрнафтогазинвест» (Ивано-Франковская обл.) и ООО «Трубопласт» (г. Львов), что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высших органах управления эмитентов. ООО «Трубопласт» занимается поиском и разведкой месторождений нефти и газа. ООО «Укрнафтогазинвест» производит промышленные разработки газовых месторождений в Ивано-Франковской обл.
Агропромышленный комплекс
ОАО «Мироновский хлебопродукт» («МХП», Киев) купил 100% акций сельскохозяйственного предприятия «Рідний край» (Хмельницкая обл.). «Рідний край» располагает 11 тыс. га сельхозугодий и войдет в состав одного из предприятий «МХП» зернового направления - ЗАО «Зернопродукт МХП». «Рідний край» занимается производством и реализацией зерновых, технических и зерновых крупяных культур. «МХП» - одна из крупнейших групп компаний в Украине по производству мяса птицы, кормов и выращиванию крупного рогатого скота. «МХП» производит куриное мясо под ТМ «Наша ряба», мясные полуфабрикаты под ТМ «Легко».
Пищевая промышленность
Представители пищевого концерна «Fazer Group» (Финляндия) выступили с предложением к ряду владельцев ведущих украинских хлебопекарных предприятий о покупке их бизнеса. Среди украинских компаний, в капитал которых потенциально может войти концерн «Fazer Group» - концерн «Хлебпром» (Львов), который находится в поисках стратегического инвестора, а также холдинг «Хлеб Киева». «Хлебпрому» подконтрольны 12 хлебозаводов на территории Западной и Центральной Украины. В состав «Хлеб Киева» входят ОАО «Киевмлын», ОАО «Киевхлеб», ДП «Киевские Хлеба». Деятельность «Fazer Group» группы разделена на два направления: производство хлебобулочных и кондитерских изделий и предоставление услуг по организации питания. «Fazer Group» владеет рядом активов в странах СНГ, в том числе компанией «Хлебный дом», крупнейшим предприятием хлебопекарной отрасли в Северо-Западном регионе России.
Финансовый сектор
«Укринбанк» (Киев) ведет переговоры об объединении с банком «Столичный» (Сумы). До конца первого квартала 2011 года состоятся собрания акционеров «Укринбанка» и банка «Столичный», на которых будет рассматриваться вопрос объединения двух банков. «Укринбанк» имеет региональную сеть, включающую более 100 филиалов и отделений. 11% акций банка принадлежит иностранным инвесторам. В число акционеров банка также входят В.Клименко (9%), Ю.Кулачек (9,1%), А.Сорочинский (9,1%), А.Морозов (9,1%). Крупнейшими акционерами банка «Столичный» (ранее «Бонус-банк»), являются Е.Антипенко (22,75%), С.Ткаченко (19,49%). В июле 2010 года по размеру общих активов «Укринбанк» занимал 57-е место, банк «Столичный» - 157-е место среди 176 действовавших в стране банков.
Производство оборудования
АМКУ предоставил разрешение компании «Euc Holdings Limited» (Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Элтис Украина Компоненты» (Киев), что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления. «Euc Holdings Limited» с момента своего создания не осуществляло хозяйственной деятельности и планирует заниматься оптовой торговлей непродовольственных товаров. ООО «Элтис Украина Компоненты» - официальный представитель фирмы «ETI Elektroelement» (Словения). «ETI Elektroelement» - один из крупнейших в Европе производителей низковольтного электротехнического оборудования для защиты кабельных линий, двигателей и пускового оборудования.
Коммунальный сектор
АМКУ разрешил ООО «Ремондис Украина» (г. Киев) приобрести долю в уставном капитале ООО «Павлоградавтотранс» (Днепропетровская обл.), что обеспечит превышение 50% голосов в органе управления эмитента. ООО «Павлоградавтотранс» занимается сбором, перевозкой и утилизацией твердых бытовых отходов в г. Павлоград. ООО «Ремондис Украина» также владеет ООО «Селтик» - один из крупнейших операторов рынка вывоза твердых бытовых отходов в г. Киев