Обзор подготовлен Институтом Горшенина - лидирующей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, Investor Relations, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
Еженедельный обзор новостей приватизации, а также основных событий на рынке слияний и поглощений и IPO. (7 -11 февраля 2011)
1. Приватизация и M&A
Агропромышленный комплекс
ООО «Панда» предоставлено разрешение приобрести ООО «Цибулевский сахарный завод»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО «Панда» (Киевская обл.) на приобретение ООО «Цибулевский сахарный завод» (Черкасская обл.).
Краткая справка:
ООО «Цибулевский сахарный завод» способно перерабатывать 3 тыс. тонн свеклы в сутки.
ООО «Панда» контролирует несколько сахарных заводов в Черкасской области, производит и реализует сахар и сопутствующие ему продукты. Земельный банк ООО «Панда» составляет 45 тыс. га. ООО «Панда» подконтрольно Геннадию Бобову.
Компания «Renaissance Capital Ltd» сконцентрировала 8,81% акций холдинга «Landkom International PLC»
Компания «Renaissance Capital Ltd» (Великобритания) стала владельцем 8,81% акций агропромышленного холдинга с активами в Украине «Landkom International PLC» (Великобритания).
Краткая справка:
Холдинг «Landkom International PLC» специализируется на выращивании рапса для последующего производства биотоплива, а также пшеницы. Холдинг выращивает продукцию на арендуемых сельскохозяйственных землях в семи областях Украины.
Компания «Renaissance Capital Ltd» специализируется на проведении брокерских операций с акциями, операций с долговыми инструментами, а также оказывает инвестиционно-банковские услуги. Компания входит в структуру инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» (Россия).
Инвестиционная группа «Ренессанс Капитал» в Украине также контролирует ЗАО «Корпорация «Клуб сыра» (г. Киев), которая включает в себя 17 предприятий по переработке и производству молочной продукции.
Добыча нефти и газа
ООО «Украинские машиностроительные заводы» вернут акции компании ЗАО «Укрнадрасервис»
Хозяйственный суд Киева признал недействительной покупку акций нефтегазодобывающего ЗАО «Укрнадрасервис» (г. Киев) компанией «Emfesz Kft» (Венгрия). Недействительным признан договор купли акций ЗАО «Укрнадрасервис» подписанный в 2007 году. Суд обязал вернуть указанные акции ООО «Украинские машиностроительные заводы» (г. Киев).
Краткая справка:
«Emfesz Kft» занимается поставками природного газа, контролирует 25% газового рынка Венгрии. Имеет в аренде сеть распределительных газопроводов общей мощностью 7,5 млрд. куб. м. До 2009 года компания была подконтрольна структурам Дмитрия Фирташа, после чего перешла под контроль структур компании «Газпром» (Россия).
«Укрнадрасервис» занимается добычей нефти и природного газа, а также предоставляет услуги, связанные с добычей углеводородов.
ООО «Украинские машиностроительные заводы» является официальным представителем ОАО «Бердичевский машиностроительный завод «Прогресс» (Житомирская обл.) ОАО «Снежнянский завод химического машиностроения» (Донецкая обл.), ОАО «Павлоградхиммаш» (Днепропетровская обл.), ОАО «Коростенский завод химического машиностроения» (Житомирская обл.).
Горнорудная промышленность
Компания «Majorone Trading Limited» сканцентрировала 17,25% ОАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат»
Компания «Majorone Trading Limited» (Кипр) стала владельцем 17,25% уставного капитала ОАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» (Днепропетровская обл.).
Краткая справка:
ОАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов и производством железорудного концентрата. Предприятие входит в горнорудный дивизион группы «Метинвест» (г. Донецк).
Группа «Метинвест» осуществляет управление горно-металлургическим бизнесом группы «Систем Кепитал Менеджмент («СКМ» г. Донецк). Владелец группы - Ринат Ахметов.
«СКМ» - крупнейший украинский холдинг, владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости
Компания «Majorone Trading Limited» также подконтрольна группе «СКМ».
Металлургическая промышленность
ООО «Комэкс» разрешено приобрести более 25% акций ООО «Северсталь-Украина»
АМКУ разрешил ООО «Комэкс» (Днепропетровская обл.) приобрести более 25% акций ООО «Северсталь-Украина» (г. Днепропетровск). Данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 25% голосов в высшем органе управления эмитента.
Краткая справка:
ООО «Северсталь-Украина» является дочерним предприятием ОАО «Северсталь» (Россия). Компания занимается оптовой и розничной продажей металлопроката.
ООО «Комэкс» осуществляет оптовую торговлю черными и цветными металлами в первичных формах и полуфабрикатами из них.
Машиностроение
Акции активов ОАО «Азовмаш» переданы компании «Wessanen Trading Limited»
ОАО «Азовмаш» (Донецкая обл.) в рамках очередного этапа реструктуризации бизнеса передало свои акции холдинговой компании «Wessanen Trading Limited» (Кипр). Таким образом, 50%-1 акция ОАО «Азовмаш» переходит под контроль «Wessanen Trading Limited» Ранее, 50%-1 акция ОАО «Азовмаш» принадлежали ЗАО «Украинская промышленно-транспортная компания» (г. Мариуполь).
Краткая справка:
ОАО «Азовмаш», одна из крупнейших групп машиностроительных предприятий Украины. Производит железнодорожные грузовые вагоны и платформы, автотопливозаправщики, автоперевозчики, металлургическое, горнорудное и крановое оборудование и других виды продукции.
50%+1 акция ОАО «Азовмаш» принадлежит государству.
Производство строительных материалов
ООО «Львовский бетон» приобрело ОАО «Дрогобычский завод железобетонных изделий»
ООО «Львовский бетон» (г. Львов) сконцентрировала 99,63% ОАО «Дрогобычский завод железобетонных изделий» (Львовская обл.). В то же время, компания «Иванофранковскцемент-этернит» (Ивано-Франковская обл.) вышла из состава акционеров.
Краткая справка:
Компания «Львовский бетон» занимается продажей цемента и железобетонных изделий, подконтрольна ОАО «Подольский цемент» (Хмельницкая обл.).
ОАО «Подольский цемент» владеет рядом дочерних предприятий в Хмельницкой и Львовской областях, входит в состав холдинга «Cement Roadstone Holdings» («CRH», Ирландия).
Финансовый сектор
Компании «SCM Financial Overseas Limited» предоставлено разрешение приобрести ПАО «Банк Ренессанс Капитал»
АМКУ предоставил разрешение компании «SCM Financial Overseas Limited» (Кипр) на приобретение акций ПАО «Банк Ренессанс Капитал» (г. Киев), которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
Краткая справка:
Компания «SCM Financial Overseas Limited» подконтрольна группе «СКМ».
Группа «СКМ» владеет также банками «ПУМБ» (г. Донецк) и «Донгорбанк» (г. Донецк), которые по размеру активов занимают соответственно 13-е и 23-е места, среди действующих в Украине банков.
ПАО «Банк Ренессанс Капитал» имеет 31 отделение в 16 областях Украины. По размеру активов занимает 104-е место среди 176 банков, действующих в Украине.
ООО «Компания развития строительства» увеличила свою долю в АКБ «Аркада»
ООО «Компания развития строительства» (г. Киев) увеличило участие в уставном капитале банка АКБ «Аркада» (г. Киев) с 44,34% до 49,39%.
Доля ООО «Фирма «Девелопер» (г. Киев) в уставном капитале банка сократилась до 13,72%.
Краткая справка:
ООО «Компания развития строительства» занимается проектированием объектов гражданского и промышленного назначения, разработкой новых технологий строительства.
АКБ «Аркада» по размеру общих активов, занимает 70-е место среди 176 действующих банков в Украине. Крупнейшими бенефициарами банка являются Константин Палывода и Владимир Поляченко.
Корпорация «УкрАвто намерена приобрести СК «Гарант-Лайф»
Корпорация «УкрАвто» (г. Киев) планирует купить более 80% акций СК «Гарант-Лайф» (г. Киев).
Краткая справка:
Корпорация «УкрАвто» самый крупный производитель и дистрибьютор автомобилей в Украине. Корпорация контролирует ЗАО «Запорожский автомобильный завод» (г. Запорожье), автомобильный завод «Fabrykа Samochodow Osobowych» (Польша). Корпорация подконтрольна Тариэлу Васадзе.
СК «Гарант-Лайф» занимается страхованием жизни, пенсионным страхованием, а также страхованием по накопительным программам в различных сферах. 12,4% акций компании принадлежат Тариэлу Васадзе.
2. IPO
Компания «Агролига» разместилась на площадке Варшавской фондовой биржи
На альтернативной площадке «NewConnect» Варшавской фондовой биржи начались торги акциями группы компаний «Агролига» (Харьковская обл.).
На площадке размещено 16,67% акций акционерного капитала группы.
Краткая справка:
Группа компаний «Агролига» объединяет ряд компаний среднего бизнеса, работающих в сфере сельского хозяйства Украины и обрабатывающих 5,5 тыс. га земли в Харьковской области. Группа занимается выращиванием зерновых культур, переработкой подсолнечного масла и разводом крупного рогатого скота.
Агрохолдинг «Хлебное & Лан» планирует размещение на Варшавской фондовой бирже
Агрохолдинг «Хлебное & Лан» (Харьковская обл.) планирует частное размещение 20-25% акций на площадке Варшавской фондовой биржи.
Краткая справка:
Агрохолдинг «Хлебное & Лан» специализируется на производстве товарной свинины и выращивании зерновых и технических культур. Площадь обрабатываемых земель - 3,3 тыс. га. Животноводческий производственный комплекс холдинга насчитывает 7 тыс. голов свиней. Одним из совладельцев холдинга является Дмитрий Черкасский.