Обзор подготовлен Институтом Горшенина - лидирующей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, Investor Relations, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
1. Приватизация и M&A
Нефтяная промышленность
«Конклавеко Холдингс Лтд» намерена войти в состав акционеров «Нафтогазбуда»
Компания «Конклавеко Холдингс Лтд» (Кипр) намерена приобрести 19,43% ПАО «Фирма «Нафтогазбуд» (Львов, Украина). Сумма предстоящей сделки не разглашается.
Краткая справка:
ПАО «Фирма «Нафтогазбуд» специализируется на строительстве магистральных нефте- и газопроводов, систем газоснабжения, нефтепродуктопроводов, водопроводов, нефтяных терминалов и подземных хранилищ газа. 15,41% акций компании принадлежит компании «Инжэнерго» (Киев, Украина), 23,92% акций – компании «Baloniсo Investments Ltd» (Кипр).
Металлургия
Группа «Мечел» оказалась официальным собственником «ДЭМЗ»
Официальным собственником «Донецкого электрометаллургического завода» («ДЭМЗ», Донецк, Украина) является группа «Мечел» (Россия). Согласно отчету компании «Альфа-Групп» (Россия), завод перешел в собственность группы в начале 2010 года. До недавнего времени, согласно информации в СМИ, собственником завода считался российский бизнесмен Вадим Варшавский, а группа «Мечел» считалась стратегическим партнером завода «ДЭМЗ».
Краткая справка:
Группа «Мечел» является одной из крупнейших металлургических групп России. Более 66% акций группы принадлежит российскому бизнесмену Игорю Зюзину.
Завод «ДЭМЗ» является крупным металлургическим предприятием по производству стали и стальных заготовок.
Производство машин и оборудования
«Укрремколиямаш» приобрела более 93% акций «Днепроспецмаша»
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал 93,08% акций ПАО «Днепроспецмаш» (Днепропетровская область, Украина) компании «Укрремколиямаш» (Днепропетровск, Украина), которая стала победителем приватизационного конкурса.
Пакет акций был продан 13 июля 2011 года за 210 тыс. долл.
Краткая справка:
ОАО «Днепроспецмаш» специализируется на ремонте железнодорожного подвижного состава и промышленного оборудования, а также на сдаче в аренду собственной недвижимости.
Компания «Укрремколиямаш» занимается исследованиями и разработками в сфере технических наук, а также специализируется на ремонте железнодорожных, трамвайных локомотивов и подвижного состава. Основными акционерами компании по состоянию на начало 2008 года были Василий Кравченко – 53% акций, Руслан Майков – 33% акций и Андрей Ковтун – 14% акций.
Агропромышленный комплекс
«KSG Agro» увеличивает свой земельный банк до 52,9 тыс. га
Компания «KSG Agro» (Люксембург) приобретает ООО «Видродження» (Днепропетровская область, Днепропетровск) и ООО «Мясокомбинат «Днипро» (Днепропетровск, Украина) у агропромышленной группы «Агро» (Днепропетровск, Украина). В результате сделки земельный банк компании «KSG Agro» увеличится до 52,9 тыс. га. 17 июня 2011 года компания получила соответствующее разрешение на покупку от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
Краткая справка:
ООО «Видродження» арендует сельскохозяйственные земли общей площадью 9,7 тыс. га, также владеет свинооткормочным комплексом на 6 тыс. голов и складскими помещениями для хранения зерна.
ООО «Мясокомбинат «Днипро» занимается производством колбасных изделий, производственные мощности комбината позволяют выпускать до 400 тонн колбасных изделий в месяц.
Компания «KSG Аgro» включает в себя свыше 10 сельскохозяйственных предприятий в Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях с общим земельным банком в 43,2 тыс. га. Компания занимается выращиванием различных видов сельскохозяйственной продукции. Мажоритарным акционером компании является украинский бизнесмен Сергей Касьянов.
«Сварог Вест Групп» увеличила свой земельный банк до 82,2 тыс. га.
Корпорация «Сварог Вест Групп» (Хмельницкая область, Украина) приобрела ООО «Антонинское» и ООО «Доверие» (оба Хмельницкая область, Украина) у компании «Вассма» (Киев, Украина) и других физических лиц. В результате сделки земельный банк корпорации «Сварог Вест Групп» увеличился на 12,2 тыс. га до 82,2 тыс. га. Сумма сделки не разглашается. Об этом сообщил директор департамента по планированию и контролю в отрасли растениеводства корпорации Геннадий Гудзь.
Краткая справка:
ООО «Антонинское» и ООО «Доверие» занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур. Общий земельный банк компаний составляет 12,2 тыс. га.
Компания «Вассма» занимается оптовой и розничной продажей семян сельскохозяйственных культур, а также имеет мощности по расфасовке пестицидов. Компания подконтрольна Андрею Власенко.
Корпорация «Сварог Вест Групп» выращивает сельскохозяйственные культуры на территории Хмельницкой и Черновицкой областей, также располагает элеваторными мощностями. Корпорация подконтрольна Константину Григоришину.
Игорь Варич продал 61% акций «Березанского комбикормового завода»
Глава наблюдательного совета ОАО «Березанский комбикормовый завод» (Киевская область, Украина) Игорь Варич продал 61% акций завода. Владельцами данного пакета акций стали Владимир Береговой, Игорь Кисляк и Андрей Кристыняк. Об этом говорится в сообщении компании, со ссылкой на итоги собрания акционеров, опубликованные 3 июня 2011 года.
Краткая справка:
ОАО «Березанский комбикормовый завод» занимается производством комбикормов, мощности завода позволяют производить до 10 тыс. тонн комбикорма в год.
Финансовый сектор
ЕБРР намерен приобрести более 25% акций «Кредитпромбанка»
АМКУ предоставил разрешение компании «Калума Холдингз Лимитед» (Кипр) приобрести более 25% акций банка «Кредитпромбанк» (Киев, Украина). Сообщение опубликовано 17 июня 2011 года на сайте АМКУ. Также, согласно информации в СМИ, известно, что «Калума Холдингз Лимитед» намерена приобрести около 49% акций банка.
Краткая справка:
Компания «Калума Холдингз Лимитед», согласно информации СМИ, подконтрольна Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР, ЕС), который является крупной международной государственной инвестиционной структурой, ведущей свою деятельность в странах СНГ, Европы и Азии. Акционерами банка являются более 60 стран.
Согласно данным НБУ, банк «Кредитпромбанк» по размерам общих активов (1,77млрд. долл.) занимает 15 место среди действующих 178 банков в Украине. Крупнейшими акционерами банка являются компания «Fintest Holding Limited» (Кипр) с долей 45,12% и компания «Homertron Trading Limited» (Ирландия) с долей 24,97%.
Мобильная связь
«Укртелеком» намерен продать мобильный бизнес
Акционеры ОАО «Укртелеком» (Киев, Украина) приняли решение о продаже бизнеса по оказанию услуг мобильной связи. Так планируется продать корпоративные права по оказанию услуг мобильной связи под торговой маркой «Utel». Планируемая цена продажи составляет около 25% стоимости всех активов ОАО «Укртелеком». Об этом 14 июля 2011 года заявил глава правления компании Георгий Дзекон.
Краткая справка:
ОАО «Укртелеком» - одна из крупнейших компаний в Украине по оказанию услуг широкополосного интернет доступа, мобильной и фиксированной связи. Компания является единственным в Украине владельцем лицензии на развитие связи третьего поколения - 3G. 92,79% акций ОАО «Укртелеком» принадлежит компании «Eріс» (Австрия) через дочернюю компанию «ЕSU» (Киев, Украина).
Ритейл
«Generali Group» продала 10% акций сети магазинов «Эльдорадо»
Компания «PPF Group» (Чехия) приобрела у группы «Generali Group» (Италия) 10% акций сети магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо». В результате сделки компания «PPF Group» стала мажоритарным акционером. Сумма сделки составила около $60 млн. Об этом сообщило руководство чешской компании 16 июля 2011 года.
Краткая справка:
Сеть «Эльдорадо» включает в себя 330 магазинов бытовой техники и электроники. Владельцем 50% минус одна акция украинской сети является основатель компании, российский бизнесмен Игорь Яковлев. Украинская сеть состоит из 50 магазинов.
Компания «PPF Group» - одна из крупнейших инвестиционных групп в Центральной и Восточной Европе. 95% акций компании принадлежит чешскому бизнесмену Петру Келлнеру.
Группа «Generali Group» является одной из крупнейших страховых групп Европы.
Пассажирские перевозки
«Сталепромышленная компания» приобрела «Николаевское областное предприятие автобусных станций»
ООО «Сталепромышленная компания» (Донецк, Украина) приобрела у Вячеслава Геращенко 76,84% акций ОАО «Николаевское областное предприятие автобусных станций» (Николаев, Украина). В результате сделки В.Геращенко вышел из состава акционеров и покинул занимаемый пост председателя наблюдательного совета предприятия. Об этом 15 июля 2011 года сообщила Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Краткая справка:
ОАО «Николаевское областное предприятие автобусных станций» является собственником боле 20 автобусных станций в Николаевской области. Ежедневно предприятие оказывает услуги по перевозке около 10 тысяч пассажиров.
ООО «Сталепромышленная компания» контролируется украинскими бизнесменами Вячеславом Дрегером и Дмитрием Сазоновым. Данные бизнесмены контролируют 47 автобусных станций и более 10 АТП в Донецкой области и 20 автобусных станций в Херсонской области.
2. IPO
«Continental Farmers Group» планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже
Компания «Continental Farmers Group» (Остров Мэн) планирует провести IPO на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи с параллельным листингом на Ирландской фондовой бирже в конце июня 2011 года. Объем предполагаемого размещения и другие детали на данный момент не разглашаются. Информация опубликована на сайте Лондонской фондовой биржи 14 июля 2011 года.
Краткая справка:
Компания «Continental Farmers Group» арендует около 21 тыс. га земли в Западной Украине и 1,1 тыс. га – в Польше и занимается выращиванием рапса, сахарной свеклы, картофеля, пшеницы и кукурузы. 38,7% компании принадлежит компании «Origin» (Ирландия), еще более 22% компании принадлежит Чарльзу Лэйрду и Жерардину О‘Коннору.
«Agrarian Investments» планирует IPO на Варшавской фондовой бирже
Компания «Agrarian Investments» (Киев, Украина) планирует провести IPO на Варшавской фондовой бирже в конце июня 2011 года. Компания рассчитывает продать до 50% акций, и привлечь до 150 млн. долл.
Ликвидация ооо - процесс достаточно долгосрочный, занимает от 4 месяцев и более, сопровождается обязательными проверками ИФНС и других, уполномоченных на то государственных органов. Подробности на сайте juscon.ru.
Краткая справка:
Компания «Agrarian Investments» занимается сельскохозяйственной деятельностью, общий земельный банк компании составляет более 260 тыс. га. Компания является дочерним предприятием инвестиционного холдинга «Renaissance Capital» (Россия), 50% минус 2 акции которого принадлежат российскому бизнесмену Михаилу Прохорову.
3. Банкротства
Завершена ликвидация группы «Вик Ойл»
Хозяйственный суд Киева 27 мая 2011 года завершил ликвидацию ЗАО «Вик Ойл» и ООО «Вик Ойл» (оба Киев, Украина).
Краткая справка:
ЗАО «Вик Ойл» и ООО «Вик Ойл» являлись одними из крупнейших нефтетрейдеров в Украине. Компании контролировали около 120 автозаправочных станций, 8 нефтебаз и автомобильный парк, состоящий из 50 бензовозов. Компании контролировались украинским бизнесменом Тимуром Валитовым.