Обзор подготовлен Институтом Горшенина - лидирующей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, Investor Relations, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
1. Приватизация и M&A
Приватизация
Сотни государственных предприятий будут приватизированы
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) инициирует процедуру исключения из перечня запрещенных к приватизации объектов около 700 предприятий. Многие предприятия, которые предлагается исключить из списка, работают в секторах экономики, которые ранее не подвергались приватизации.
Краткая справка:
В данный перечень входят предприятия авиастроения, национального космического агентства, соледобывающие, вино-водочные, по производству и ремонту железнодорожной техники, ряд предприятий оборонного комплекса.
Почти 1000 объектов коммунальной собственности Киева будут проданы
Начальник главного управления коммунальной собственности города Киева сообщил о том, что в столице 900 объектов государственной собственности готовится к приватизации.
Краткая справка:
В частности, к приватизации готовятся 200 объектов коммунального имущества, а также 500-700 других объектов. От первого этапа приватизации планируется выручить около $21 млн.
Оборонная промышленность
Украина и Азербайджан создают совместное предприятие по производству ракет
Украина, в лице конструкторского бюро «Луч» (Киев, Украина), создаст с Министерством оборонной промышленности Азербайджана совместное предприятие (СП) по производству ракет.
Краткая справка:
СП будет производить противотанковые ракетные комплексы «Скиф» и «Барьер». Само предприятие будет находиться на территории Азербайджана.
Угольная промышленность
«Львовская угольная компания» выставлена на повторную приватизацию
ФГИУ объявил повторный конкурс по продаже 37,58% акций ОАО «Львовская угольная компания» (Львовская область, Украина). Цена предлагаемого пакета акций составляет $14,5 млн. Конкурс состоится в середине июля 2011 года.
Краткая справка:
ОАО «Львовская угольная компания» занимается обогащением угля, который добывается в Львовском угольном бассейне, и выпуском угольного концентрата. Компания контролируется украинскими бизнесменами Виктором Тополовым и Александром Францишко.
Андрей Орлов приобрел у государства почти 40% «Центральной обогатительной фабрики «Добропольская»
ООО «Ресурсэнерготрейд» (Донецк, Украина) приобрело 38,25% акций ОАО «Центральная обогатительная фабрика «Добропольская» (Донецкая область, Украина) у государственного холдинга «Донбассуглеобогащение» (Донецк, Украина).
Краткая справка:
ОАО «Центральная обогатительная фабрика «Добропольская» - одно из крупнейших в Украине предприятий по обогащению угля. Более 60% акций предприятия принадлежит структурам финансово-промышленной группы «СКМ» (Донецк, Украина) украинского бизнесмена Рината Ахметова.
ООО «Ресурсэнерготрейд» занимается оптовыми продажами угля. Компания подконтрольна украинскому бизнесмену Андрею Орлову.
Металлургия
Российский бизнесмен Олег Дерипаска лишился своего актива в Украине
Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение вернуть в государственную собственность 68,01% акций ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» («ЗАлК», Запорожье, Украина), которые принадлежат компании «Русал» (Россия). Данное решение вынесено в связи с невыполнением инвестиционных обязательств компанией «Русал».
Краткая справка:
ОАО «ЗАлК» является одним из крупнейших в СНГ и единственным в Украине предприятием по производству первичного алюминия.
Компания «Русал» - одна из крупнейших металлургических групп России. Активы группы расположены в Азии, Европе, Африке и Южной Америке. Группа контролируется российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
«Мечел» покупает «Донецкий электрометаллургический завод»
Группа «Мечел» (Россия) намерена приобрести ЧАО «Донецкий электрометаллургический завод» («ДЭМЗ», Донецк, Украина) у компании «Daveze Ltd у Psarko Investments Ltd» (Кипр). Оценочная стоимость сделки составляет $537 млн.
Краткая справка:
Группа «Мечел» является одним из крупнейших производителей стали и проката в России. Группа контролируется российским бизнесменом Игорем Зюзиным.
Компания «Daveze Ltd у Psarko Investments Ltd» подконтрольна российскому бизнесмену Вадиму Варшавскому, который владеет металлургическими активами в России. Отметим, что все металлургические активы В.Варшавского находятся в управлении группы «Мечел».
ЧАО «ДЭМЗ» - крупный завод по производству стали и стальных заготовок.
«Trotio Holdings Limited» увеличила долю в «Украинской горно-металлургической компании»
Компания «Trotio Holdings Limited» (Кипр) увеличила участие в капитале ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» («УМГК», Киев, Украина) с 34,16% до 47,5%. При этом, доля Елены Гайдук сократилась с 26,67 до13,34%. Ранее, до 1 акции сократили свои доли Олег Мкртчан и Сергей Тарута.
Краткая справка:
Компания «УГМК» является трейдером предприятий корпорации «ИСД» (Донецк, Украина). Компания владеет 29 супермаркетами металла в разных регионах Украины, а также торговыми сетями в России, Грузии, Беларуси и Польше.
Корпорация «ИСД» владеет «Алчевским металлургическим комбинатом» (Луганская область, Украина), «Днепровским металлургическим комбинатом» (Днепропетровская область, Украина), а также двумя металлургическими комбинатами в Венгрии и Польше.
Основными акционерами корпорации являются российские инвесторы.
Производство машин и оборудования
Акционеры «Волчанского агрегатного завода» намерены выкупить 10% акций предприятия
Акционеры ПАО «Волчанский агрегатный завод» (Харьковская область, Украина) на общем собрании приняли решение выкупить 10% акций предприятия с целью дальнейшей их продажи.
Период выкупа акций будет длиться до апреля 2012 года.
Краткая справка:
ПАО «Волчанский агрегатный завод» специализируется на изготовлении гидроагрегатов для авиационной техники, топливорегулирующих агрегатов для авиационных и наземных газотурбинных двигателей, а также компонентов пневматических и гидравлических систем легковых и грузовых автомобилей.
Владимир Ходарев купил «Дергачевский моторостроительный завод»
ФГИУ продал государственное предприятие (ГП) «Дергачевский моторостроительный завод» (Харьковская область, Украина) структуре украинского бизнесмена Владимира Ходарева. Сумма сделки составила около $3 млн. Ранее структура В.Ходарева арендовала завод.
Краткая справка:
ГП «Дергачевский моторостроительный завод» занимается производством запчастей для мотоциклов, мопедов, мотороллеров и другой продукции. Ранее завод входил с состав ГП «Завод им. Малышева» (Харьков, Украина) и производил двигатели внутреннего сгорания различных модификаций.
Агропромышленный комплекс
Богдан Скоромный продал «Плодопитомник «Скала-Подольский»
Украинский бизнесмен Богдан Скоромный продал 60% акций ОАО «Плодопитомник «Скала-Подольский» (Тернопольская область, Украина). Покупателем выступило физическое лицо, связанное с украинским бизнесменом Владимиром Жируком.
Краткая справка:
ОАО «Плодопитомник «Скала-Подольский» занимается выращиванием зерновых, масляных, эфирно-масляных и плодово-ягодных культур.
В Крыму создадут «Крымский зерновой элеватор»
Депутаты Верховного Совета Автономной республики (АР) Крым дали согласие Совету Министров автономии на создание крымского республиканского предприятия «Крымский зерновой элеватор» (АР Крым).
Соответствующее решение было принято на пленарном заседании сессии Верховного совета АР Крым.
Краткая справка:
Предприятие «Крымский зерновой элеватор» займется приемом, хранением, переработкой и подготовкой к отгрузке продовольственного, фуражного зерна.
Алкогольная промышленность
Россияне намерены приобрести пивобезалкогольный комбинат «Радомышль»
Компания «HC Oasis CIS Limited» (Кипр) намерена приобрести пивобезалкогольный комбинат «Радомышль» (Житомирская область, Украина) у корпорации «Ридна марка» (Киев, Украина). Стоимость сделки может составить $182 млн.
Краткая справка:
Корпорация «Ридна марка» занимается производством соков и нектаров под торговой маркой «Мрия», пива под торговой маркой «Пшеничное Эталон» и других видов продукции. Корпорация входит в группу «Укрпроминвест» (Киев, Украина) украинского бизнесмена Петра Порошенко.
Компания «HC Oasis CIS Limited» связана с группой российских инвесторов.
Ритейл
Группа компаний «Л’Этуаль» купила «Эгзагон» и «Брокард-Украина»
Группа компаний «Л’Этуаль» (Россия) приобрела контрольный пакет акций ООО «Эгзагон» (Киев, Украина) и долю в ООО «Брокард-Украина» (Киев, Украина).
Краткая справка:
ООО «Брокард-Украина» является одной из лидирующих компаний в Украине по розничной продаже парфюмерии. Владеет собственной сетью магазинов парфюмерии под ТМ «Вrocard».
ООО «Егзагон» осуществляет оптовую торговлю парфюмерией и косметическими товарами, сотрудничает с ООО «Брокард-Украина».
ООО «Егзагон» и ООО «Брокард-Украина» имеют общих владельцев в лице Давида Тетруашвили, Юрия Гаткина и Владимира Горобея.
Группа «Л’Этуаль» оперирует сетью из 640 парфюмерных магазинов на территории России. Группа контролируется российским бизнесменом Максимом Климовым.
Логистика
«Международная финансовая корпорация» намерена приобрести 18% акций «Евро Лизинга»
«Международная финансовая корпорация» («IFC», США) намерена приобрести 18% акций ООО «Евро Лизинг» (Киев, Украина). Сума сделки может составить $10 млн.
Краткая справка:
ООО «Евро Лизинг» оказывает комплексные услуги по управлению автопарком, у также услуги финансового лизинга разных видов автомобилей.
«IFC» входит в группу «Всемирного Банка» и занимается инвестиционной деятельностью в большинстве стран мира. Акционерами корпорации являются более 180 стран.
Телекоммуникации и связь
Компания «Украинские новейшие телекоммуникации» приобрела «Люкс ТВ»
ООО «Украинские новейшие телекоммуникации» («УНТЦ», Киев, Украина) стало мажоритарным собственником ООО «Люкс ТВ» (Киев, Украина). До этого ООО «УНТЦ» принадлежало 54% акций ООО «Люкс ТВ».
Краткая справка:
ООО «УНТЦ» предоставляет услуги доступа в интернет, IP-телефонии, телевидения, а также занимается построением сетей передачи данных и систем удаленного видеонаблюдения.
ООО «Люкс ТВ» владеет лицензией на мультисервисный радиодоступ в диапазоне частот 12750...13250 МГц на всей территории Украины.
Руслан Демчак купил 30% акций телеканала «UBC» и 100% акций телеканала «А1»
Корпорация «UBG» (Киев, Украина) приобрела 30% акций делового телеканала «UBC» (Киев, Украина) и 100% акций музыкального телеканала «А1» (Киев, Украина).
Краткая справка:
Корпорация «UBG» осуществляет деятельность в финансовой, фармацевтической, юридической и строительной сферах. Корпорация контролируется Русланом Демчаком.
Телеканал «А1» принадлежал российской телекомпании.
Страхование
«Европейский банк реконструкции и развития» купит акции страховой компании «Универсальная»
«Европейский банк реконструкции и развития» («ЕБРР», Европейский Союз) намерен приобрести до 23% акций страховой компании (СК) «Универсальная» (Киев, Украина)
Краткая справка:
СК «Универсальная» предоставляет услуги по 37 видам страхования, входит в первую десятку страховых компаний Украины. Компания входит в состав холдинга «Универсальная инвестиционная группа», контроль над которой осуществляет Виталий Антонов.
«ЕБРР» - международная организация, которая занимается инвестированием в проекты в странах Европы и Центральной Азии. Акционерами организации являются более чем 60 стран.
2. IPO
Компания «Westa ISIC S.A.» планирует IPO на Варшавской фондовой бирже
Холдинговая компания «Westa ISIC S.A.» (Люксембург) планирует в ближайшее время провести IPO на Варшавской фондовой бирже. Планируемая выручка от размещения оценивается в $57-67 млн.
Краткая справка:
Компания «Westa ISIC S.A.» владеет группой «Веста» (Днепропетровск, Украина), которая является одним из крупнейших производителей аккумуляторов в Европе. В структуру группы входят два аккумуляторных завода, торговый дом и складской логистический комплекс. Группа выпускает стартерные аккумуляторы емкостью от 38 до 225 A/ч. под торговыми марками «Westa» и «Исток».
3. Банкротства
Верховная Рада Украины запретила процедуру банкротства фондов общеобязательного государственного социального страхования и Пенсионного фонда
Верховная Рада Украины запретила процедуру банкротства фондов общеобязательного государственного социального страхования и Пенсионного фонда. Данная норма вводится в закон «О возобновлении платежеспособности должника или признание его банкротом».
Краткая справка:
Запрет введен с целью обеспечения стабильного функционирования данных органов, а также предотвращения рейдерских атак на финансовые активы фондов и обеспечения их целостности.
«Туристическая компания «Анекс Тур Украина» признана банкротом
Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом «Туристическую компанию «Анекс Тур Украина» (Харьков, Украина). Процедуру банкротства инициировала компания «Tez Tour Ukraine» (Киев, Украина).
Краткая справка:
Компания «Туристическая компания «Анекс Тур Украина» занималась предоставлением туристических услуг.
Компания «Tez Tour Ukraine» является крупным туристическим оператором, входит в группу «Tez Tour» (Россия).
Начата процедура банкротства «Шляхводбуда» и «Строительно-монтажного треста «Металлургстрой»
Хозяйственный суд Донецкой области начал банкротство ОАО «Шляхводбуд» (Донецкая область, Украина) и ЗАО «Строительно-монтажный трест «Металлургстрой» (Донецкая область, Украина). Инициатором банкротства выступает Пенсионный фонд Украины.
Краткая справка:
ОАО «Шляхводбуд» занимается ремонтом автомобильных и железных дорог. Более 90% акций предприятия принадлежит Станиславу Кошелеву.
ЗАО «Строительно-монтажный трест «Металлургстрой» специализируется на возведении зданий и сооружений. Предприятие контролируется командой топ-менеджмента.