Обзор подготовлен Институтом Горшенина - лидирующей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, Investor Relations, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
1. Приватизация и M&A
Телекоммуникации и связь
«Укртелеком» полностью перешел новому владельцу
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и компания «ЕСУ» (Киев, Украина) подписали акт приема-передачи 92,79% акций компании «Укртелеком» (Киев, Украина). Таким образом, на счета ФГИУ поступило 100% средств, указанных в договоре купли-продажи ($1,32 млрд.), а компания «ЕСУ» стала полноправным официальным собственником компании «Укртелеком».
Краткая справка:
Компания «Укртелеком» - один из крупнейших в Украине операторов фиксированной и мобильной связи. Компания оказывает услуги фиксированной, мобильной связи, передачи данных и доступа в интернет. Компания является единственным оператором в Украине, который обладает лицензией на предоставление услуг связи в стандарте UMTS и 3G.
Компания «ЭСУ» занимается строительством, монтажом и наладкой базовых станций для операторов мобильной связи. Является дочерним предприятием. Концерна «EPIC» (Австрия).
Концерн «EPIC» - инвестиционная консалтинговая компания, представляющая интересы фонда «Quantum», Джорджа Сороса, в Восточной Европе.
По мнению ряда украинских экспертов и СМИ, концерн «EPIC» в данной сделке мог представлять интересы украинского бизнесмена Рината Ахметова.
Энергетика
Государство намерено продать две энергогенерирующие и девять энергоснабжающих компаний
Правительство приняло решение о передаче ФГИУ государственных пакетов акций двух энергогенерирующих компаний и девяти энергоснабжающих компаний из уставного капитала НАК «Энергетическая компания Украины» (Киев, Украина) для дальнейшей реализации данных пакетов акций через приватизационные конкурсы. Планируемая выручка от приватизации данных компаний составляет $0,7-0,8млрд. Первые торги начнутся в конце июня 2011 года.
Краткая справка:
На приватизационный конкурс будут выставлены 25% акций ОАО «Днипроэнерго» (Запорожье, Украина), 45,1% акций ОАО «Захидэнерго» (Львов, Украина), 25% акций ОАО «Киевэнерго» (Киев, Украина), 45% акций ОАО «Крымэнерго» (АР Крым), 50% акций ОАО «Винницаэнерго» (Винница, Украина), 50% акций ОАО «Закарпаттяоблэнерго» (Закарпатская область, Украина), 40% акций ОАО «Донецкоблэнерго» (Донецк, Украина), 25,99% акций ОАО «Тернопольоблэнерго» (Тернополь, Украина), 45% акций ОАО «Черновцыоблэнерго» (Черновцы, Украина) и 45% акций ОАО «Черкассыоблэнерго» (Черкассы, Украина).
Угольная промышленность
ФГИУ начал процесс подготовки к процедуре концессии государственных предприятий «Свердловантрацит» и «Ровенькиантрацит»
ФГИУ объявил конкурс на оценку целостных имущественных комплексов государственных предприятий (ГП) «Свердловантрацит» (Луганская область, Украина) и «Ровенькиантрацит» (Луганская область, Украина) с целью дальнейшей передачи их в концессию. После проведения оценки предприятий, ФГИУ проведет конкурс по привлечению инвестора. На данный момент, действует инвестиционное соглашение между предприятиями «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» и концерном «ДТЭК» (Донецк, Украина).
Краткая справка:
Концерн «ДТЭК» включает в себя ряд угледобывающих, энергогенерирующих и энергодистрибуционных предприятий. Концерн является одной из крупнейших частных компаний на энергетическом рынке Украины, входит в состав крупной финансово-промышленной группы «СКМ» (Донецк, Украина) Р.Ахметова.
ГК «Ровенькиантрацит» и ГК «Свердловантрацит» являются крупнейшими государственными предприятиями по объемам добычи угля. На шахтах предприятий добывается уголь антрацитовых марок.
Нефтеперерабатывающая промышленность
Государство намерено отсудить у «Привата» 30% «Нефтеперерабатывающего комплекса «Галичина»
ФГИУ ведет судебное разбирательство о возврате в государственную собственность, ранее приватизированного 30%-ого пакета акций ОАО «Нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина» (Львовская область, Украина). Информация, на какой стадии находится процесс судебного разбирательства, не разглашается.
На данный момент ФГИУ принадлежит 25% акций предприятия, 53% акций предприятия принадлежит оффшорным компаниям, афиллированым с финансово-промышленной группой «Приват» (Днепропетровск, Украина).
Краткая справка:
ОАО «Нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина» является пятым по мощности нефтеперерабатывающим комплексом Украины. Предприятие производит бензин, мазут, дизельное топливо. Основным рынком сбыта продукции является Украина.
Группа «Приват» является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины. Активы группы сосредоточены в таких секторах, как металлургия, горнорудная промышленность, банковский сектор и другие. Группа контролируется украинским бизнесменом Игорем Коломойским.
Газовый сектор
Евгений Масс получил разрешение на покупку «Макеевгаза»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил украинскому бизнесмену Евгению Массу сконцентрировать более 50% акций ОАО «Макеевгаз» (Донецкая область, Украина). На данный момент Е.Масс занимает должность председателя наблюдательного совета ОАО «Макеевгаз» и является собственником 10% акций компании.
Краткая справка:
ОАО «Макеевгаз» оказывает услуги по газоснабжению и газификации в городе Макеевка, Донецкой области.
Добыча полезных ископаемых
Ринат Ахметов намерен приобрести «Донкерампромсырье»
Компания «United Mineral Group Limited» («UMG», Кипр) намерена приобрести у компании «Marazzi» (Италия) пакет акций ООО «Фирма «Донкерампромсырье» (Донецкая область, Украина). В результате сделки компания «UMG» может установить контроль над ООО «Фирма «Донкерампромсырье».
Краткая справка:
Компания «UMG» является дочерней структурой финансово-промышленной группы «СКМ».
ООО «Фирма «Донкерампромсырье» занимается добычей и оптовой реализацией глины. Ведет разработку и добычу глины на территории Торецкого месторождения глин в Донецкой области.
Компания «Marazzi» является одной из ведущих компаний в мире по производству керамической плитки. Компания имеет активы в Италии, Испании, Франции, России и США. Продукция компании реализуется более чем в 130 странах мира.
Производство машин и оборудования
«Lepedan Investments Limited» покупает «Мотордеталь-Конотоп»
АМКУ предоставил разрешение компании «Lepedan Investments Limited» (Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Мотордеталь-Конотоп» (Сумская область, Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
Краткая справка:
ООО «Мотордеталь-Конотоп» производит гильзы и втулки блока цилиндров автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания.
Производство железобетонных изделий
«Западтуринвест» и «Falmak Ltd» приобрели 40% акций «Галэнергостройпрома»
Компании «Западтуринвест» (Львовская область, Украина) и «Falmak Ltd» (Белиз) приобрели 40% акций ОАО «Галэнергостройпром» (Львовская область) у компаний «Галицкие инвестиции» (Львов, Украина) и «Западэнергомонтажстрой» (Львов, Украина).
Краткая справка:
ОАО «Галэнергостройпром» занимается производством железобетонных опор для линий электропередач, а также других железобетонных изделий.
Компании «Галицкие инвестиции» и «Западэнергомонтажстрой» аффилированы с инвестиционной компанией «Галицкая инновационная компания» (Львов, Украина), которая подконтрольна украинским бизнесменам Ивану Костюченко и Ростиславу Кроку.
Компании «Западтуринвест» и «Falmak Ltd» контролируются украинским бизнесменом Виктором Возняком.
Акции «Железобетона» будут выставлены на аукцион
Украинская фондовая биржа проведет аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО «Железобетон» (Закарпатская область, Украина). На продажу будет выставлен пакет акций размером 37,7% уставного фонда предприятия. Дата проведения аукциона – 17 мая 2011 года.
Краткая справка:
ОАО «Железобетон» занимается производством железобетонных изделий. Оценочная стоимость основных активов предприятия оценивается в $1,36 млн.
Перевозки
«Бригантина» приобрела «Лохвицкий райагроснаб»
Компания «Бригантина» (Херсонская область, Украина) приобрела 85% акций ПАО «Лохвицкий райагроснаб» (Полтавская область, Украина) у украинского бизнесмена Олега Великого.
Краткая справка:
ПАО «Лохвицкий райагроснаб» занимается фрахтовыми перевозками, автодорожным транспортом и операциями с недвижимостью.
Компания «Бригантина» специализирующегося на производстве и продаже полупроводниковых приборов, контролируется украинским бизнесменом Игорем Кременем.
Перевалка грузов
Компании Рината Ахметова разрешили купить «Морской терминал «Южный»
АМКУ предоставил компании «Portinvest Limited» (Кипр) разрешение на приобретение доли в уставном капитале ООО «Морской терминал «Южный» (Одесская область, Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
Краткая справка:
ООО «Морской терминал «Южный» косвенно владеет площадками, общей площадью 24,4 га, которые прилегают к порту «Южный» (Одесская область).
Компания «Portinvest Limited» подконтрольна финансово-промышленной группе «СКМ», которая намерена объединить все свои портовые активы под управление единой компании. В число портовых активов группы «СКМ», помимо ООО «Морской терминал «Южный», входит «Морской индустриальный комплекс» (АР Крым) и угольный терминал в Литве.
Легкая промышленность
Государство выставит акции «Вилоцкой обувной фабрики» на аукцион
Украинская фондовая биржа проведет аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО «Вилоцкая обувная фабрика» (Закарпатская область, Украина).
На продажу будет выставлен пакет акций размером 20,6% уставного фонда предприятия. Дата проведения аукциона – 17 мая 2011 года.
Краткая справка:
ОАО «Вилоцкая обувная фабрика» занимается производством обуви.
Агропромышленный комплекс
Компания «Украинские аграрные инвестиции» приобрела «Беловодский комбинат хлебопродуктов»
Компания «Украинские аграрные инвестиции» (Киев, Украина) приобрела 80% акций ОАО «Беловодский комбинат хлебопродуктов» (Сумская область, Украина) у украинских бизнесменов Вячеслава Иваницкого и Александра Саенко.
Краткая справка:
ОАО «Беловодский комбинат хлебопродуктов» занимается хранением и переработкой зерновых.
Компания «Украинские аграрные инвестиции» включает в себя более 70 аграрных предприятий на территории Украины, занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции, земельный банк составляет около 300 тысяч га. Компания входит в состав инвестиционной группы «Renaissance Capital» (Россия).
Группа «Renaissance Capital» является крупнейшей инвестиционной группой России, ведет свою деятельность в странах Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Основатель группы – Стивен Дженнингс.
Пищевая промышленность
Сергей Кабачок купил «Красногвардейский маслодельный завод»
Компания «Mair Ocean Ltd» (Кипр) продала крымскому бизнесмену Сергею Кабачку 56% акций ОАО «Красногвардейский маслодельный завод» (АР Крым). В результате сделки компания «Mair Ocean Ltd» вышла из состава акционеров ОАО «Красногвардейский маслодельный завод».
Краткая справка:
ОАО «Красногвардейский маслодельный завод» занимается переработкой молока и производством молочных и кисломолочных продуктов.
Компания «Mair Ocean Ltd» аффилирована с компанией «МКД-Групп» (Россия).
Компания «МКД-групп» осуществляет добычу нефти, газа и конденсата, а также геологоразведку на территории России, подконтрольна российскому бизнесмену Анатолию Тернавскому.
Научная деятельность
Ряду научных институтов Украины предоставлено разрешение на создание корпорации «Научный парк Киевский университет имени Тараса Шевченко»
АМКУ предоставил разрешение создать корпорацию «Научный парк Киевский университет имени Тараса Шевченко» (Киев, Украина).
Краткая справка:
Разрешения на создание корпорации предоставляются «Киевскому национальному университету им. Тараса Шевченко», «Институту биохимии им. В.А.Палладина Национальной Академии Наук (НАН) Украины», «Институту электросварки им. Е.А.Патона НАН Украины», «Институту металлофизики им. Г.В.Курдюмова НАН Украины», «Институту микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного НАН Украины», «Институту органической химии НАН Украины», «Институту прикладной физики НАН Украины», «Институту проблем материаловедения им. И.М.Францевича НАН Украины», «Институту проблем регистрации информации НАН Украины», «Институту теоретической физики им. М.М.Боголюбова НАН Украины», «Национальному университету пищевых технологий» (все Киев, Украина), подразделения которых войдут в корпорацию.
Банкротства
Начата процедура ликвидации банка «Диалогбанк»
Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию банка «Диалогбанк» (Днепропетровск, Украина) и инициировал процедуру его ликвидации.
Краткая справка:
Банк «Диалогбанк», по размеру общих активов, занимал 96 место среди действующих 176 банков в Украине. За 2010 год банк вошел в число лидирующих по размеру убытков.
Государство поможет «Южмашу»
Верховная Рада Украины приняла проект закона «О финансовом оздоровлении ГП «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» («Южмаш», Днепропетровск, Украина).
Проект закона предусматривает предотвращение неплатежеспособности ГП «Южмаш», а именно: реструктуризация задолженности предприятия и предоставление государственной компенсации по кредитным процентным ставкам, привлекаемых предприятием для выполнения своих обязательств в рамках реализации международных договоров Украины.
Краткая справка:
ГП «Южмаш» - один из ведущих мировых научно-производственных комплексов, осуществляющих серийное производство современной ракетно-космической техники. Предприятие выпускает ракеты «Зенит», «Циклон», спутники, ветряные турбины, троллейбусы, трактора и другую продукцию.