Обзор подготовлен Институтом Горшенина - лидирующей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, Investor Relations, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
1. Приватизация и M&A
Химическая промышленность
Дмитрий Фирташ приобрел ОАО «Азот»
Владелец холдинга «Group DF» Дмитрий Фирташ, приобрел ОАО «Азот». Сумма сделки составляет $700-800 млн.
Краткая справка:
ОАО «Азот» является крупнейшим производителем ионообменных смол в СНГ и монополистом по производству капролактама в Украине. Более 30% всех минеральных удобрений в Украине производится на ОАО «Азот». Предприятие было подконтрольно Александру Ярославскому.
Холдинг «Group DF» владеет активами в химической и энергетической отраслях. В химической отрасли холдинг контролирует 3 предприятия по производству минеральных удобрений в Украине и по одному в Таджикистане и Эстонии.
Группа компаний «Sisecam» приобрела ООО «Мерефянская стекольная компания»
Группа компаний «Sisecam» (Турция) приобрела ООО «Мерефянская стекольная компания» (Украина) у холдинга «DCH» (Украина). Сумма сделки составила $40 млн.
Краткая справка:
ООО «Мерефянская стекольная компания» занимается производством стеклотары.
Холдинг «DCH» располагает активами в Украине различной отраслевой принадлежности, подконтролен А. Ярославскому.
Группа компаний «Sisecam» имеет активы в различных сферах деятельности. В сфере производства стеклотары, контролирует 4 завода в России, 3 завода в Турции и 1 завод в Грузии.
Добыча нефти и газа
Группа «Смарт-холдинг» получила согласие акционеров «Regal Petroleum plc» на приобретение доли в компании
Собственники 54,97% акций компании «Regal Petroleum plc» (Великобритания) дали согласие на продажу своих пакетов акций компании «Energees Management ltd» (Кипр).
Краткая справка:
«Energees Management ltd» входит в группу «Смарт-Холдинг» (Украина).
Группа «Смарт-Холдинг» в Украине имеет активы в таких отраслях, как судостроительная, горно-обогатительная, металлургическая и агропромышленная. Группе принадлежит 25% акций крупной металлургической группы «Метинвест» (Украина).
Основной бенефициар группы «Смарт-холдинг» - российский бизнесмен Вадим Новинский.
Компания «Regal Petroleum plc» занимается разработкой нефтегазовых месторождений, добычей нефти и газа. В Украине, компании принадлежат лицензии на разработку и использование двух газоконденсатных месторождений в Полтавской области.
Авиапромышленность
Государственный концерн «Антонов» получил разрешение на приобретение 50% долей в ООО «Управляющая компания «ОАК - Гражданские самолеты»
Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство Государственного авиастроительного концерна (ГАК) «Антонов» (Украина), о приобретении 50% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания «ОАК - Гражданские самолеты» (Россия-Украина).
Ранее, ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК», Россия) и ГАК «Антонов» заключили соглашение об учреждении на паритетных условиях совместного предприятия ООО «ОАК - Антонов», на основе ООО «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты».
Краткая справка:
ООО «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты» будет заниматься вопросами координации деятельности ООО «ОАК-Антонов», а также будет координировать совместное производство, разработку и продажу самолетов «Антонов».
ГАК «Антонов» - крупнейшее авиастроительное предприятие Украины.
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» - крупнейшее авиастроительное предприятие России.
Производство машин и оборудования
ОАО «Мотор Сич» приобретет ГП «Винницкий авиационный завод»
ОАО «Мотор Сич» приобретет Государственное предприятие (ГП) «Винницкий авиационный завод». На мощностях завода будет налажена ремоторизация вертолетов «Ми-2». Сделка будет осуществляться через процедуру банкротства ГП «Винницкий авиационный завод».
Краткая справка:
ОАО «Мотор Сич» занимается производством авиационных двигателей различных модификаций, газотурбинных электростанций и промышленных товаров. В состав ОАО «Мотор Сич» входит 9 промышленных заводов.
ГП «Винницкий авиационный завод» занимается ремонтом и обслуживанием легкомоторных самолетов и вертолетов.
ФГИУ продал 25,9% ОАО «Инжинирингово-производственное предприятие «Энергия»
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал 25,9% акций ОАО «Инжинирингово-производственное предприятие «Энергия» на бирже «ПФТС». Сумма сделки составила $0,18 млн.
Краткая справка:
ОАО «Инжинирингово-производственное предприятие «Энергия» занимается разработкой и производством газотурбинных двигателей различного назначения. Более 50% акций предприятия контролируют 2 физических лица Украины и Израиля.
Пассажирские авиаперевозки
Продан государственный пакет акций ЧАО «Авиакомпания Международные авиалинии Украины»
Акционеры ЧАО «Авиакомпания Международные авиалинии Украины» («МАУ», Украина) выкупили государственный пакет акций компании.
В результате сделки 58,6% акций компании «МАУ» сосредоточила компания «UIA Beteiligungsgesellschaft mbH» (Австрия), 25,84% акций - компания «UIA Holding GmbH» (Австрия), и 15,55% акций - ООО «Кепиталл инвестмент проджект» (Украина).
Краткая справка:
Компания «МАУ» занимается международными пассажирскими авиаперевозками. Флот авиаперевозчика состоит из 19 авиалайнеров.
Компании «UIA Beteiligungsgesellschaft mbH» и «UIA Holding GmbH» подконтрольны компании «Austrian Airlines» (Австрия).
Компания «Austrian Airlines» является одним из крупнейших пассажирских авиаперевозчиков в мире.
Агропромышленный комплекс
Корпорация «Bunge» приобрела портовые мощности в Украине на общую сумму $100 млн.
Корпорация «Bunge» (США) приобрела портовые мощности в Украине. Общая сумма сделок составляет около $100 млн. Портовые мощности будут использованы для переработки и перевалки зерновых.
Краткая справка:
Корпорация «Bunge» является мировым лидером на рынке производства бутылированного растительного масла, а также входит в число ведущих мировых зернотрейдеров. В Украине, корпорация владеет элеваторами в Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Корпорации также принадлежит ЗАО «Днепропетровский маслоэкстракционный завод», выпускающее продукцию под торговой маркой «Олейна».
Дочерней компании корпорации «Bunge» предоставлено разрешение приобрести элеватор в Одесской области
Антимонопольный Комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании «Сантрейд» на приобретение целостного имущественного комплекса ООО «Элеватор-Выгода».
Краткая справка:
Компания «Сантрейд» является крупным зернотрейдером-экспортером, подконтрольна корпорации «Bunge».
ООО «Элеватор-Выгода» занимается переработкой и хранением зерновых.
Алкогольная промышленность
«Global Spirits AMG-77» приобретает ликероводочный завод в России
Компания «Global Spirits AMG-77» (Кипр) приобретает завод по производству алкогольной продукции в России. До закрытия сделки информация о названии приобретаемого предприятия не разглашается.
Краткая справка:
Компания «Global Spirits AMG-77» является лидером алкогольной промышленности Украины, контролирует ликероводочный завод «Хортица», «Одесский коньячный завод» и сеть торговых представительств.
Деревообрабатывающая промышленность
Холдинг «Boydak Holding» (Турция) приобрел ООО «Форте Украина»
Холдинг «Boydak Holding» (Турция) приобрел ООО «Форте Украина» (Украина) у группы «Fabryk mebli Forte S.A.» (Польша). Сумма сделки составила $17 млн.
Краткая справка:
Холдинг «Boydak Holding» – один из крупнейших холдингов Турции, владеющий активами 27 компаний в разных отраслях. Холдинг работает в 100 странах мира.
Группа «Fabryk mebli Forte S.A.» - один из ведущих производителей и экспортеров мебели в Польше.
ООО «Форте Украина» занимается производством мебели. Выпускает более 300 наименований мебели.
Недвижимость
Группа «Эста» завершила покупку «Киевского Центрального Универмага»
Группа «Эста» (г. Донецк), завершила покупку имущественного комплекса «Киевский Центральный Универмаг» (г. Киев). В результате сделки, «Киевским Центральным Универмагом» будет управлять, созданное группой «Эста», ООО «Столичный ЦУМ».
Краткая справка:
«Киевский Центральный Универмаг» - торгово-бытовой комплекс, общей площадью 9000 кв. м.
Группа «ЭСТА» занимается реализацией проектов в сфере недвижимости. Подконтрольна группе «System Capital Management».
Группа «System Capital Management» - крупнейшая финансово-промышленная группа в Украине, подконтрольна Ринату Ахметову.
Ритейл
Корпорация «A.S. Watson Group» приобрела торговую сеть «DЦ»
Корпорация «A.S. Watson Group» (Китай) приобрела 35% акций торговой сети «DЦ» (Украина) у компании «Аснова Холдинг» (Украина). Сумма сделки составляет около $100 млн. В результате сделки «A.S. Watson Group» стала владельцем 100% акций торговой сети «DЦ».
Краткая справка:
Торговая сеть «DЦ» - одна из крупнейших сетей магазинов по продаже косметики, парфюмерии и бытовой химии в Украине. Торговая сеть включает в себя 203 магазина и 28 аптек.
Корпорация «A.S. Watson Group» управляет более 8300 магазинами в 34 странах мира.
Корпорация входит в группу «Hutchison Whampoa Ltd» (Китай).
Средства массовой информации
Акционеры телеканала «Тонис» намерены продать залоговый пакет акций через аукцион
Акционеры телеканала «Тонис», акции которых находятся в залоге у банка «Трансбанк» (г. Киев), обратились к Национальному банку Украины, и к «Трансбанку» с просьбой предоставить им разрешение продать свои акции через аукцион, под контролем органов государственной исполнительной службы. Существует также предварительная договоренность на покупку контрольного пакета акций телеканала «Тонис» холдингом «СТС Media» (Россия). Предварительная стоимость сделки составляет $35 млн. Деньги от продажи акций будут направлены на погашение кредита в «Трансбанке». В залоге у «Трансбанка» находится около 40% акций телеканала.
Краткая справка:
Телеканал «Тонис» производит вещание в 230 населенных пунктах Украины.
Холдинг «СТС Media» является одной из крупнейших медиакомпаний в России.
Коммунальное хозяйство
Право собственности на акции ОАО «Киевводоканал» и ОАО «Киевгаз» признано за территориальной общиной города Киева
Высший хозяйственный суд Украины подтвердил право собственности территориальной общины города Киева на 25,46% акций ОАО «Киевводоканал» и на 28,46% акций ОАО «Киевгаз». Ранее данные пакеты акций были незаконно проданы
ООО «Финансовая компания «Новый регион».
Краткая справка:
ОАО «Киевгаз» занимается транспортировкой и поставкой газа коммунально-бытовым хозяйствам и населению Киева. А также занимается проектированием, строительством, и ремонтом газопроводов.
ОАО «Киевводоканал» предоставляет услуги по водоотведению и водоснабжению предприятий и жилых домов Киева. Также занимается техническим обслуживанием городских фонтанов и бюветных комплексов.
Сфера туризма
ООО «Компания развития Саирме» перейдет во владение к украинскому инвестору
ООО «Компания развития Саирме» (Грузия), летом 2011 года, будет передана во владение и управление украинскому инвестору. Инвестором выступает одна из украинских финансовых групп, которая, согласно предварительному соглашению, берет на себя обязательства по развитию и модернизации курортного комплекса «Саирме».
Краткая справка:
ООО «Компания развития Саирме» владеет курортным комплексом «Саирме». На территории курортного комплекса добывается минеральная вода «Саирме». ООО «Компания развития Саирме» на данный момент подконтрольно депутату парламента Грузии - Темуру Коходзе.
Медицина
Инвестиционный фонд «Advent International» приобрел клинику «Исида»
Инвестиционный фонд «Advent International» (США) стал собственником медицинской клиники «Исида» (Украина).
Краткая справка:
Инвестиционный фонд «Advent International» специализируется на выкупе компаний на международных рынках, стратегической реструктуризации и финансировании роста бизнеса. Фонд участвует в инвестиционных проектах, более чем в 40 странах мира.
Клиника «Исида» предоставляет полный комплекс медицинских услуг всем категориям населения.
2. IPO
НАК ««Нафтогаз Украины» планирует IPO в 2012-2013 годах
НАК «Нафтогаз Украины» (г. Киев) планирует провести первичное публичное размещение своих акций на одной из зарубежных фондовых бирж в 2012-2013 годах.
Краткая справка:
НАК «Нафтогаз Украины» включает в себя крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия Украины. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины. Компания находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.
3. Банкротства
ООО «Трейд Лайн Лтд» признано банкротом
Хозяйственный суд Киева признал банкротом ООО «Трейд Лайн Лтд» (г. Киев).
ООО «Трейд Лайн Лтд» имеет долги перед кредиторами на сумму $67 млн.
Краткая справка:
ООО «Трейд Лайн Лтд» являлось крупнейшим импортером автомобильных шин в Украине. Компания была подконтрольна Роману Балыкину.