Обзор подготовлен Институтом Горшенина (institute.gorshenin.ua) – ведущей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
Приватизация и M&A
АПК
«Индустриальная молочная компания» наращивает земельный банк
Агрохолдинг «Индустриальная молочная компания» (ИМК, Киев, Украина) через свое дочернее предприятие заключила предварительное соглашение о покупке шести украинских компаний с общим земельным банком в 9,5 тыс. га в Сумской области и зерновым элеватором мощностью 32 тыс. тонн.
Справка:
ИМК – вертикально интегрированная компания, которая занимается растениеводством, молочным животноводством, а также производством картофеля, хранением и переработкой зерновых и масличных культур – компания владеет двумя зерновыми элеваторами общей мощностью хранения 155 000 тонн. Земельный банк ИМК составляет 45,7 тыс. га.
Производство пива
Россияне получили контроль над украинским пивоваренным заводом
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ОАО «Ставропольский пивоваренный завод» (Россия) приобрести контроль над ООО «Эмпориум-П» (Полтава, Украина), которому принадлежит 96,39% ПАО «Фирма «Полтавпиво» (Полтава, Украина). Согласно сообщению комитета, российская компания получила право на приобретение доли в уставном капитале «Эмпориум-П», что обеспечивает ей превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
Справка:
«Ставропольский пивоваренный завод» осуществляет выпуск пяти торговых марок (ТМ) пива: «Губернское», «Антон Груби», «Жигулевское», «наBEERлин» и «PERSONA premium».
«Фирма «Полтавпиво» создана на базе Полтавского пивоваренного завода. Общая мощность завода по состоянию на 1 января 2001 года составляла 2,5 млн. декалитров пива в год. Самые популярные ТМ пива: «Полтавське», «Днiпро» и «Диканськi вечори».
Металлургия
«Макеевский металлургический комбинат» повторно выставили на продажу
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил повторный конкурс по продаже пакета акций ОАО «Макеевский металлургический комбинат». К продаже предлагается 60,9% уставного капитала ОАО. Начальная цена пакета акций составляет 150,9 млн. грн. Уставный фонд ОАО составляет 354,2 млн. грн.
Справка:
Металлургический завод в Макеевке построило Французское Генеральное Общество. После революции 1917 года предприятие было национализировано и переименовано в Макеевский металлургический комбинат им. В.И. Ленина. В советское время комбинат являлся крупнейшим металлургическим предприятием СССР довоенного времени. В 1996 предприятие было корпоратизировано и преобразовано в ОАО «Макеевский металлургический комбинат». В настоящее время на базе мощностей комбината действует ЗАО «Макеевский металлургический завод», входящее в группу «Метинвест», подконтрольную украинскому бизнесмену, народному депутату от Партии регионов Ринату Ахметову и его партнеру – российскому бизнесмену Вадиму Новинскому.
Производство машин и оборудования
Богуслаев будет ремонтировать вертолеты в Беларуси
ОАО «Мотор Сич» (Запорожье, Украина) намерено в ближайшее время завершить оформление сделки по приобретению 57% акций государственного предприятия (ГП) «Оршанский авиаремонтный завод» (Беларусь) для организации на его мощностях модернизации вертолетов Ми-8.
По данным белорусских СМИ, 26% акций «Оршанского авиаремонтного завода» может быть передано «Белтехэкспорту» (Берарусь), остальные акции, помимо доли украинской компании, будут в собственности работников предприятия и других резидентов Беларуси.
Справка:
«Оршанский авиаремонтный завод» создан в 1941 году. На сегодняшний день выполняет работы по капитальному ремонту вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-26 всех модификаций, а также самолетов Ту-134.
«Мотор Сич» - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию в 106 стран мира. Компания подконтрольна народному депутату от Партии регионов Вячеславу Богуслаеву.
Энергетика
Правительство установило стартовую цену «Донецкоблэнерго» и «Днепроэнерго»
Кабинет министров Украины своими распоряжениями от 2 ноября 2011 года установил номинальную стоимость госпакетов акций ПАО «Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепроэнерго».
В частности, стартовая цена продажи госпакета акций «Днепроэнерго» в 25% составит 1,8 млрд. грн., а 40% ПАО «Донецкоблэнерго» - 449,5 млн. грн.
Справка:
«Днепроэнерго» является одним из ведущих украинских производителей электроэнергии и тепла. Установленная мощность компании составляет 8185 МВт (16% от общей мощности электростанций Украины). На долю предприятия приходится 8,9% от общего объема выработанной в государстве электроэнергии.
«Донецкоблэнерго» - одна из наибольших энергоснабжающих компаний Украины с объемом снабжения электроэнергии свыше 9 млрд. кВтч. Потребителями электроэнергии являются свыше 30 тыс. юридических лиц и свыше 1,7 млн. бытовых абонентов.
Банковский сектор
Украина одобрила объединение собственников «Универсал банка» и «Астра банка»
АМКУ одобрил объединение двух крупнейших банковских структур Греции – Eurobank EFG и Alpha Bank, которые в Украине владеют «Универсал банком» и «Астра банком» соответственно.
Справка:
«Универсал банк» был основан в 1994 году. С 2006 года банк является частью международной банковской группы Eurobank EFG, которая представлена в Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, Турции, Польше, Украине, Великобритании, Люксембурге и на Кипре. По размеру капитала Universal Bank входит в группу крупных банков согласно классификации Национального банка Украины (НБУ). По состоянию на 1 июля 2011 года уставный капитал Universal Bank составил 1,15 млрд. грн.
«Астра Банк» зарегистрирован НБУ в Государственном реестре банков 28 ноября 2007 года (регистрационный № 319). Уставной капитал банка составляет 1,05 млрд. грн.
Банк «ВТБ» продает часть активов в Украине
Российский государственный банк «ВТБ» планирует до конца 2011 года завершить сделку по продаже «дочки» «Банка Москвы» в Украине – «БМ банка».
По словам члена правления «ВТБ» Екатерины Петелиной, украинская «дочка» «Банка Москвы» значительно уступает банку «ВТБ Украина» по объемам бизнеса, кроме того, в кредитном портфеле кредитной организации высока доля проблемных активов (25% портфеля).
Справка:
«Банк Москвы» зарегистрирован в 1994 году. По объему чистых активов банк занимает шестое место среди кредитных организаций России. В конце сентября 2011 года банк «ВТБ» консолидировал 80,57% акций «Банка Москвы».
«БМ Банк» был зарегистрирован в Украине в декабре 2005 года. В феврале 2006 года банк получил Лицензию НБУ на проведение банковской деятельности на территории Украины. Зарегистрированный уставной капитал банка составляет 420 млн. грн.
Производство алмазов
Полтавский алмазный завод сменил владельца
ООО «Архивно-юридическое бюро» (Харьков, Украина) и ООО «Коллекторская фирма «БСВ» (Харьковская обл., Украина) стали владельцами ПАО «Элемент Шесть». Ранее владевшая 88,54% акций ПАО компания Satijnduiker Holding B.V. (Нидерланды) вышла из состава акционеров полтавского предприятия.
Справка:
ПАО «Элемент Шесть» (до августа 2006 года – ОАО «Полтавский алмазный завод») в настоящее время специализируется на производстве алмазных порошков, которые в основном используются для шлифования твердосплавных и керамических материалов.
По информации СМИ, в декабре 2010 года в связи с отказом основного покупателя приобретать продукцию завода и невозможностью реализации алмазных порошков на мировом рынке вследствие неконкурентоспособной цены собственник принял решение остановить производство алмазных порошков как нерентабельное. В конце марта 2011 года собрание акционеров ПАО приняло решение остановить производство продукции и продать здания, недвижимость и сооружения, а также продолжило поиск покупателя на землю и инфраструктуру.
IPO
Один из крупнейших украинских агрохолдингов планирует выход на IPO
Крупный украинский агрохолдинг ООО «Лотуре-Агро» планирует во втором квартале 2012 года провести IPO на Варшавской фондовой бирже. Согласно сообщению компании, она также не исключает проведения в этот период технического листинга.
Как известно, в начале ноября 2011 года АМКУ сообщил о предоставлении компании Eagle Properties limited (Сент-Хелиер, о. Джерси) разрешения приобрести контроль в «Лотуре-Агро».
Справка:
«Лотуре-Агро» создано в 2006 году. Компания занимается выращиванием на своих полях различных сельскохозяйственных культур. В 2010 году земельный банк «Лотуре-Агро» превысил 100 тыс. га.