Еженедельный обзор основных сделок M&A в Украине и России по отраслям с 20.09.2010 по 24.09.2010

Обзор подготовлен Институтом Горшенина - лидирующей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, Investor Relations, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.   Украина:   Металлургия   «Индустриальный союз Донбасса» («ИСД») заключил с компанией «Alchemia» (Польша)  соглашение о продаже металлургического завода «Huta Czestochowa» за $41 млн. «ИСД» был владельцем «Huta Czestochowa» с 2005 года. «ИСД» является собственником группы крупных металлургических предприятий в Украине и Венгрии. В настоящее время 50% плюс две акции «ИСД» принадлежит консорциуму инвесторов во главе с Александром Катуниным (владелец швейцарского трейдера «Carbofer», экс-совладелец «Evraz»), 49,99% акций контролируют Сергей Тарута и Олег Мкртчан. Группе компаний «Alchemia» принадлежит польские производители бесшовных труб «Huta Batory», а также производители круглого проката и цилиндрических колец «Huta Bankowa», «Kuznia Batory» и научно-исследовательская лаборатория. Профи-ньюс   Химическая промышленность   Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «Plg Ua Ltd» (Кипр) приобрести более 50% акций крупного производителя минеральных удобрений предприятия «Азот» (г. Черкассы). В мае 2009 года компания «Plg Ua Ltd.» сконцентрировала 47,7% акций черкасского «Азота». В 2009 году предприятие произвело 662,5 тыс. тонн карбамида. «Азот» экспортирует свою продукцию в страны СНГ, страны Центральной и Восточной Европы, Турцию, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Австралию. Укррудпром   Горнорудная промышленность   Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже пакета акций ПАО «Кварцсамоцветы» (г. Володарск-Волынский, Житомирская обл.) . К продаже предлагается пакет акций в количестве 177 млн. 539 тыс. 200 штук, что составляет 91,1% уставного капитала общества. Начальная стоимость пакета акций составляет 3,5 млн. грн. Уставный капитал общества составляет 3,9 млн. грн. «Кварцсамоцветы» занимается разработкой, добычей и переработкой пьезооптического сырья, камнесамоцветного природного и синтетического сырья, каменного сырья, изделия из которого применяются в промышленности, строительстве и изготовлении ювелирных изделий на Украине и в странах ближнего зарубежья. РБК-Украина   Производство машин и оборудования   Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании «Mantara Holding Ltd.», признав недействительными итоги конкурса по продаже 76% акций ХК «Лугансктепловоз». Конкурс по продаже 76% акций ХК «Лугансктепловоза» состоялся 22 июня. Его победителем стал «Брянский машиностроительный завод», входящий в российский «Трансмашхолдинг». К участию в конкурсе не была допущена компания «Mantara Holding Ltd.» (Кипр), которая подконтрольна группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова ХК «Лугансктепловоз» выпускает магистральные и маневровые тепловозы, дизель- и электропоезда, трамваи, поворотные круги, запчасти для железнодорожного транспорта. «Трансмашхолдинг» - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для железных дорог и метро. Минпром   Промышленное производство «ISTIL Group» приобрела производителя пластиковой мебели и хозяйственно-бытовых изделий из пластмасс ООО «Алеана» (бывшее ООО «Укрпластик XXI век», г. Обухов Киевская обл.). Доля продукции «Алеаны» на украинском рынке пластиковой мебели составляет 30%, на рынке товаров для сада и огорода - 29,5%, на рынке товаров для дома - 19%. Компания экспортирует продукцию на рынки стран СНГ и Евросоюза. «ISTIL Group» принадлежит британскому бизнесмену пакистанского происхождения Мохаммаду Захуру. Основными направлениями инвестиций «ISTIL Group» являются медиа, недвижимость, кинопроизводство,  промышленное производство. Компаньон   Строительство   ФГИУ повторно объявил конкурс по продаже 50,49% акций ПАО «Краснолучуглестрой». Начальная стоимость пакета акций составляет 750 тыс. грн. ПАО «Краснолучуглестрой» (Красный Луч, Луганская обл.) занимается строительством предприятий энергетики, добывающей и обрабатывающей промышленности. Объем реализованной «Краснолучуглестроем» продукции за первое полугодие 2010 года составил 220 тыс. грн., балансовый убыток - 1,6 млн. грн., дебиторская задолженность - 1,8 млн. грн., кредиторская - 9,6млн. грн., стоимость активов - 3,5 млн. грн. Укррудпром   Текстильная промышленность Компания-инвестор, название которой не разглашается, ведет переговоры о выкупе 51,76% пакета акций ОАО «Херсонский хлопчатобумажный комбинат» («ХБК») у ЗАО «Волынский шелковый комбинат» (г. Луцк, Волынская обл.). Кроме того, компания готова участвовать в торгах по продаже блокирующего пакета акций (25% плюс одна акция), который в настоящее время принадлежит государству в лице ФГИУ. Интересы компании-инвестора представляет нынешний глава наблюдательного совета ОАО «ХБК», Давид Ванян. ОАО «ХБК» являлся крупнейшим производителем хлопчатобумажных тканей в Европе. Уставный капитал предприятия составляет 36 млн. грн. Слияния и поглощения   Научно-производственный сектор   ФГИУ начал подготовку к конкурсу по продаже пакета акций государственной холдинговой компании «Каскад».  К продаже предлагается пакет акций в размере 98,27% уставного капитала компании.ГХК «Каскад» занимается проектированием, производством и монтажом телекоммуникационных сетей, систем видеонаблюдения, технической защиты информации, правительственной связи, автоматической охранной сигнализации, кабельно-проводниковой продукции. Основные клиенты компании Кабинет министров, Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Администрация президента. ФГИУ предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи пакета акций. РБК-украина   Финансовый сектор «Кредитпромбанк» в результате реструктуризации своих выплат по внешним долгам на сумму $400 млн. передаст под контроль иностранным инвесторам, включая Европейский банк реконструкции и развития, 49% своих акций. Доля ЕБРР в этом пакете нерезидентов будет наибольшей. В перечень других акционеров вошли германская инвестиционная корпорация «DEG» и австрийская финансовая группа «Raiffeisen». «Кредитпромбанк» с активами на 1 апреля 2010 года 13,1 млрд. гривен ($1,65 млрд.) занимает 16-е место из 180 действующих в стране банков. До реструктуризации банк находился под контролем гражданина Кипра Папунидиса Константиноса, который непосредственно владел 6,7% и опосредовано 72,6% через 2 компании, зарегистрированных на Кипре и в Ирландии. Слияния и поглощения   Теле и радио коммуникации, связь    АМКУ сможет принять решение по делу о выдаче разрешения на слияние активов украинского ЗАО «Киевстар GSM» и российского ОАО «Вымпелком» только после получения информации от группы компаний «Altimo», входящей в состав «Альфа-групп» (Россия). «Altimo» управляет телекоммуникационным бизнесом «Альфа-групп»и является собственником контрольного пакета акций «Вымпелком». «Киевстар GSM» является крупнейшим украинским оператором сотовой связи. «Вымпелком» является крупным оператором сотовой связи в России, а также является собственником в Украине ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком».  «Альфа-Групп» в Украине также подконтрольны «Альфабанк» и бизнес группа «ТНК-ВР Украина».  «ТНК-ВР- Украина» контролирует крупнейший в Украине Лисичанский нефтеперерабатывающий комплекс «ЛиНОС». Контракты   Пищевая промышленность   Банк «Ренессанс Капитал» продал одного из крупнейших производителей продуктов молочной переработки в Украине - корпорацию «Клуб сыра», акции которой были в залоге у банка «Финансы и Кредит». На данный момент банк «Финансы и Кредит» судится с корпорацией «Клуб сыра», требуя вернуть ему кредит, выданный в 2003 году. Общая сумма долга корпорации превышает 250 млн. грн. «Финансы и Кредит» открыли кредитную линию под залог контрольных пакетов акций основных предприятий «Клуба сыра». В 2007 году полноправным хозяином «Клуба сыра» стал «Ренессанс Капитал». ЛIГАБiзнесIнформ Россия   Металлургия   «Evraz Group» намерена существенно увеличить свою долю акций в китайском холдинге «Delong Holdings», при достижении консенсуса по цене. «Delong Holdings» производит и продает горячекатаный прокат для автомобильной, строительной и трубной промышленности. В год компания может производить около 2,4 млн. тонн проката. В Украине «Evraz Group» принадлежат «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» («ДМЗ»), коксохимический завод «Баглейкокс» (г.Днепродзержинск), «Днепропетровский коксохимический завод», «Днепродзержинский коксохимический завод» («ДКХЗ») а также горно-обогатительный комбинат «Суха Балка» ( г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.). «Evraz Group» - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает в себя предприятия в России, США, Италии, Чехии и ЮАР. Около 72% акций «Evraz Group» владеет компания «Lanebrook»,бенефициаром которой является инвестиционная компания «Millhouse», управляющая активами Романа Абрамовича. Укррудпром   Горнорудная промышленность    ОАО «Газпромбанк» получил 19,99% акций золотодобывающей компании ЗАО «Васильевский рудник». Такая же доля получена в уставном капитале компании. ОАО «Газпромбанк» образовано в 1990 году. Основными акционерами банка являются ОАО «Газпром», НПФ «Газфонд», ЗАО «Лидер» и ООО «Новые финансовые технологии». В составе региональной сети кредитной организации 36 филиалов и четыре российских банка. Банк также участвует в капитале двух зарубежных кредитных организаций – «Белгазпромбанка» (Белоруссия) и «Арэксимбанка» (Армения). МАonline Нефтяная промышленность   Крупнейшая российская частная нефтяная компания ОАО «НК ЛУКОЙЛ» ведет переговоры с инвесторами, которые могут стать крупными акционерами компании в рамках реализации опциона по выкупу 11,6% акций «ЛУКОЙЛа» у американской компании «ConocoPhillips», срок которого истекает 26 сентября «ConocoPhillips» предусматривает продажу не более 0,5% акций в одни руки, если пакет не будет выкуплен «ЛУКОЙЛом». РИАновости