Обзор подготовлен Институтом Горшенина (institute.gorshenin.ua) – ведущей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
1. Приватизация и M&A
Химическая промышленность
«Одесский припортовый завод» могут выставить на продажу
Глава Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко выступает за приватизацию «Одесского припортового завода» (Одесская обл., Украина). По его словам, цена этого предприятия составит 5-7 млрд. грн.
Справка:
«Одесский припортовый завод» выпускает свою продукцию с 1978 года. Основным назначением предприятия является производство аммиака, карбамида и другой химической продукции. Завод также принимает и перегружает в морские суда на экспорт продукцию других предприятий Украины и России.
Медицина
Российский фонд прямых инвестиций займется медицинским обслуживанием
Фонд частных прямых инвестиций Russia Partners (Россия) приобрел группу компаний «Инто-Сана» (Одесса, Украина).
Справка:
Russia Partners (основан в 1991 году) является одним из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций в России и СНГ с суммарными капиталовложениями под управлением более 1 млрд. долл. Russia Partners является дочерним предприятием компании Siguler Guff & Company, многопрофильной компании США по управлению прямыми инвестициями капитала корпоративных и публичных фондов, работающей с пенсионными фондами, корпорациями, правительственными ведомствами, финансовыми организациями, компаниями доверительного управления капиталом и состоятельными частными инвесторами.
Группа «Инто-Сана» предоставляет услуги скорой помощи, стационарного и амбулаторного лечения, диагностики, семейной медицины, услуги медицинского страхования и включает в себя один стационар, две поликлиники, четыре автономных диагностических центра, семь станций скорой помощи и одну страховую компанию.
Индустрия красоты
Британцы купили организатора двух крупнейших выставок красоты в Украине
Компания ITE Group Plc (Великобритания) через свою дочернюю компанию – ITE International Holdings BV (Нидерланды) – приобрела компанию BeautexCo (Киев, Украина).
Справка:
ITE Group Plc – мировой лидер международного выставочного бизнеса.
BeautexCo занимается организацией двух крупнейших в Украине профессиональных выставок: конгресса индустрии красоты Beauty Expo и Международной выставки парфюмерии и косметики InterCHARM-Украина. Прогнозируемый доход от двух выставок за год, завершающийся 30 сентября 2012 года, составит 2,4 млн. евро.
Банковский сектор
«ПриватБанк» увеличивает уставной капитал
«ПриватБанк» (Днепропетровск, Украина) увеличит уставной капитал на 10%, или на 1,35 млрд. грн. – до 14,9 млрд. грн. за счет реинвестиции 95% чистой прибыли за 2011 год. Соответствующее решение приняли акционеры банка на общем собрании.
Справка:
«ПриватБанк» – универсальный коммерческий банк, который предоставляет услуги для физических и юридических лиц. Банк основан в 1992 году. Согласно данным Национального банка Украины, на 1 января 2012 года среди 175 действовавших в стране банков по размеру общих активов «ПриватБанк» занимал 1-е место (145,12 млрд. грн.). Уставной капитал составляет 13,54 млрд. грн. Мажоритарные акционеры – председатель Наблюдательного Совета – Геннадий Боголюбов и член Наблюдательного Совета Игорь Коломойский.
2. IPO, SPO и выпуск облигаций
Агрохолдинг Рината Ахметова планирует выпуск облигаций
Сельскохозяйственный холдинг HarvEast (Донецк, Украина) планирует осуществить дебютный выпуск облигаций на сумму 300 млн. грн. Эмитентом облигаций выступит крупнейшее предприятие группы HarvEast – «Ильич-Агро Донбасс» (Донецкая область, Украина). Облигации будут выпущены двумя сериями: серия А объемом 100 млн. грн. со сроком обращения 1,5 года (оферта не предусмотрена) и серия В объемом 200 млн. грн. со сроком обращения 2,5 года (оферта через 18 месяцев).
Планируется, что размещение первой серии начнется в мае 2012 года, второй серии – в июне 2012 года. Размещение обеих серий будет проходить на бирже ПФТС.
Справка:
HarvEast Holding – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.
Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе аграрных подразделений «Мариупольского металлургического комбината имени Ильича» (Донецкая обл., Украина). Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га; поголовье крупного рогатого скота – более 30 тыс. голов. Акционерами HarvEast Holding являются Группа СКМ Рината Ахметова и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского.