Обзор подготовлен Институтом Горшенина (institute.gorshenin.ua) – ведущей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
1. Приватизация и M&A
Строительство
Ярославский займется строительством
Группа компаний «DCH» (Киев, Украина) приобретет 50% акций «Ovaro Holding Limited» (Кипр), владеющей около 60,1% уставного капитала «XXI Century Investments Public Limited» (Кипр), холдинговой компании девелоперской группы «XXI Century» (Киев, Украина).
Сумма сделки составляет 10,3 млн. долл. Ожидается, что сделка будет завершена до 20 марта 2012 года.
Справка:
«XXI Century» работает на рынке недвижимости Украины с 1999 года. Компания создает и развивает проекты в торговой, офисной, гостиничной, логистической и жилой недвижимости, а также управляет ими.
Группа компаний «DCH» включает в себя промышленные предприятия, строительные и девелоперские компании и финансовые учреждения. Владельцем группы компаний «DCH» является харьковский бизнесмен Александр Ярославский.
Банковский сектор
Французские банкиры объединяют свои активы в Украине
Банковская группа Credit Agricole SA (Франция) планирует слияние своих дочерних учреждений в Украине – «Креди Агриколь Банка» (Киев, Украина) и «Корпоративного и Инвестиционного Банка Креди Агриколь» (Киев, Украина).
Справка:
Credit Agricole SA – крупнейшая розничная банковская группа во Франции, вторая в Европе и 8-я в мире по размеру капитала первого порядка по данным The Banker magazine. Компания строится на 3 уровнях: местные банки, региональные банки и дочерние предприятия.
«Креди Агриколь Банк» (ранее «Индэкс-Банк») работает на финансовом рынке Украины с 1993 года и предоставляет полный спектр современных банковских услуг корпоративным и частным клиентам. Согласно классификации Национального банка Украины (НБУ) входит в группу крупных банков. Банк обслуживает средние корпоративные компании, малый и средний бизнес и частных лиц.
«Корпоративный и Инвестиционный Банк Креди Агриколь» (ранее «Калион Банк Украина») занимается обслуживанием крупных компаний.
Энергетика
В Украине выставлен на приватизацию еще один энергоактив
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 50% акций энергоснабжающей компании «Днепрооблэнерго» (Днепропетровск, Украина).
Стартовая стоимость пакета составляет 600 млн. грн., конкурс состоится 17 апреля 2012 года.
Справка:
«Днепрооблэнерго» – крупнейшая национальная компания, которая занимается двумя видами лицензионной деятельности: передачей и сбытом электроэнергии. Предприятие обслуживает регион площадью почти 32 тыс. кв. км. «Днепрооблэнерго» обеспечивает электроэнергией более 40 тыс. юридических, а также 1,5 млн. бытовых абонентов. Государственная доля собственности предприятия составляет 75% акций.
Григоришин получил разрешение на покупку «Винницаоблэнерго»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил предприятию «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО, Луганск, Украина) приобрести 50% акций компании «Винницаоблэнерго» (Винница, Украина).
Справка:
«Винницаоблэнерго» осуществляет лицензируемую деятельность по передаче и поставкам электроэнергии на территории Винницкой области. Компания обслуживает более 770 тыс. потребителей.
ЛЭО (ранее «Луганскоблэнерго») является одной из крупнейших энергопоставляющих компаний на территории Украины. ЛЭО – монополист по снабжению электроэнергией в Луганской области. Компания входит в Energy Standard Group S.A. (Группа «Энергетический стандарт», Швейцария).
Группа «Энергетический стандарт» – одна из крупнейших украинских финансово-промышленных групп, осуществляющая деятельность в различных отраслях экономики как в Украине, так и за рубежом. Основной доход группе приносит деятельность компаний по производству трансформаторного оборудования и другой продукции машиностроения, а также распределению электроэнергии. Крупные доходы также обеспечивает транспортный холдинг, осуществляющий перевозки судами типа «река-море». Группа подконтрольна российскому бизнесмену Константину Григоришину.
Гостиничный бизнес
Гостиницу «Спорт» продадут на аукционе
ФГИУ объявил конкурс по продаже целостного имущественного комплекса государственного предприятия (ГП) «Гостиница «Спорт» (Киев, Украина).
Стартовая цена – 66,3 млн. грн. Конкурс состоится 23 марта 2012 года.
Справка:
«Гостиница «Спорт» построена в 1989 году, находится рядом со стадионом «Олимпийский», на котором будут проходить матчи чемпионата Европы по футболу «Евро-2012» в Киеве.
Машиностроение
«Артемовский машиностроительный завод «Победа труда» вновь выставили на продажу
ФГИУ объявил конкурс по повторной продаже «Артемовского машиностроительного завода «Победа труда» (Донецкая обл., Украина).
Начальная стоимость госпакета акций составляет 8,57 млн. грн. Конкурс состоится 12 апреля 2012 года.
Справка:
«Артемовский машиностроительный завод «Победа труда» специализируется на производстве металлокерамических изделий, токарных резцов и горнорежущего инструмента.
2. IPO
Украинские компании ждут в Варшаве
Варшавская фондовая биржа (Варшава, Польша) прогнозирует рост интереса украинских компаний к IPO. По словам главы биржи Людвика Соболевского, не менее пяти украинских компаний разместят свои акции в Варшаве в 2012 году.
Справка:
Варшавская фондовая биржа – одна из крупнейших фондовых площадок в Центральной и Восточной Европе. Начала свою биржевую деятельность 16 апреля 1991 года.
3. Банкротства
Суд начал процедуру банкротства «Сумыхимпрома»
21 февраля 2012 года стало известно, что Хозяйственный суд Сумской области своим постановлением от 31 января 2012 года возбудил производство о банкротстве компании «Сумыхимпром» (Сумы, Украина).
Справка:
«Сумыхимпром» является крупнейшим производителем фосфатных удобрений, а также вторым по величине производителем двуокиси титана в Украине. По информации СМИ, с 2011 года предприятие подконтрольно украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.