Обзор подготовлен Институтом Горшенина (institute.gorshenin.ua) – ведущей компанией в Украине в области информационного сопровождения сделок M&A, корпоративных конфликтов, а также лидирующей компанией в Украине в области политического PR и проведения избирательных кампаний.
Приватизация и M&A
АПК
До конца года земельный банк Индустриальной молочной компании вырастет на 9,5 тыс. га
Украинский агрохолдинг «Индустриальная молочная компания» (ИМК, Киев, Украина) заканчивает оформление сделки по покупке 100% акций семи украинских агрокомпаний.
Согласно сообщению ИМК на Варшавской фондовой бирже, общий земельный банк приобретаемых компаний в Сумской области Украины составляет 9,515 га, поголовье крупного рогатого скота – 252 головы и мощности по хранению зерна – 32 тыс. тонн.
Стоимость сделки, сообщает компания в отчете, составляет 7,5 млн. долл. Предполагается, что покупка компаний будет завершена до конца 2011 года.
Справка:
ИМК – вертикально интегрированная компания, которая занимается растениеводством, молочным животноводством, а также производством картофеля, хранением и переработкой зерновых и масличных культур – компания владеет двумя зерновыми элеваторами общей мощностью хранения 155 000 тонн. Земельный банк ИМК составляет 45,7 тыс. га.
Энергетика
Ахметов покупает «Западэнерго»
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал холдинговую компанию группы ДТЭК (Киев, Украина) DTEK Holdings Limited (Кипр) покупателем 45,1% акций энергогенерирующей компании «Западэнерго» (Львов, Украина).
Как известно, DTEK Holdings предложил ФГИУ приобрести 45,1% «Западэнерго» за 1,9 млрд. грн.
Приватизация «Западэнерго» прошла по процедуре конкурса с одним участником, так как заявка поступила только от компании ДТЭК. Если претендент согласится со стоимостью акций, определенной по результатам независимой оценки, тогда ФГИУ подпишет с ним договор купли-продажи.
Справка:
«Западэнерго» - пятая по величине энергогенерирующая компания Украины с мощностью 4707,5 МВт, что составляет приблизительно 9% от общей мощности электроэнергетики.
ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк, Украина), подконтрольной украинскому бизнесмену, народному депутату от Партии регионов Ринату Ахметову.
Производство машин и оборудования
Тарута обзавелся новым активом
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение консорциуму «Индустриальная группа» (Киев, Украина) на приобретение, через компанию Uniglow Limited (Кипр), акций ОАО «Авдеевский завод металлических конструкций» (Донецкая обл., Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
Справка:
Консорциум «Индустриальная группа» создан с целью управления активами корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД, Донецк, Украина). Председателем совета директоров ИСД является украинский бизнесмен Сергей Тарута.
«Авдеевский завод металлических конструкций» занимается производством строительных металлических конструкций.
Банковский сектор
«Конверсбанк» сменил владельца
22 ноября 2011 года завершилась сделка по продаже Владимиром Антоновым акций «Конверсбанка» (Киев, Украина). Новыми собственниками банка стали десять его топ-менеджеров. Среди них наибольшие акционеры – Андрей Стрижак, Рэйнис Тумовс и Вадим Котович.
Справка:
«Конверсбанк» основан в 2006 году. Состоянием на 1 ноября 2011 года, активы банка составляют 2,8 млрд. грн. Уставной капитал – 195,9 млн. грн., регулятивный капитал – 278,4 млн. грн.
Бахматюк получил официальное разрешение взять под контроль VAB Банк
АМКУ предоставил разрешение компании Quickcom limited (Кипр) на приобретение акций VAB Банка (Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
Справка:
На финансовом рынке Украины VAB Банк работает с 1992 года. Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), банк входит в группу крупных финансовых учреждений. По состоянию на 1 октября 2011 года, регулятивный капитал банка составил 1,35 млрд. грн., объем чистых активов – 8,7 млрд. грн.
100% акций Quickcom limited принадлежит украинскому бизнесмену, владельцу аграрного холдинга «Ukrlandfarming» (Кипр) Олегу Бахматюку.
Фондовый рынок
Поляки выходят на украинский фондовый рынок
Польская инвестиционная компания E-Energo 22 ноября 2011 года приобрела 45%-ную долю в брокерской компании «Третий Рим Украины» (Киев, Украина). Сумма сделка составляет 2 млн. долл.
В дальнейшем E-Energo намерена получить полный контроль над украинским брокером и в настоящее время ведет переговоры с Юрием Максимовским о покупке принадлежащих ему 55% в «Третьем Риме Украины».
Справка:
Компания «Третий Рим Украины» (основана в 2010 году) занимается предоставлением брокерских услуг по торговле ценными бумагами, посредничеством в кредитовании и другими видами финансового посредничества. По информации СМИ, компания «Третий Рим Украины» связана с российской брокерской компанией «Третий Рим».
IPO
Украинский производитель пенополиуретана планирует до конца года выйти на IPO
Один из крупнейших производителей пенополиуретана на территории Украины – компания «Интерфом» (Киев, Украина) намерена до конца 2011 года осуществить IPO на Варшавской фондовой бирже.
Согласно проспекту эмиссии, инвесторам будет предложено 33% акций по максимальной цене 1,12 долл. В результате компания рассчитывает привлечь до 26 млн. долл. за весь пакет.
Справка:
Группа компаний «Интерфом» - один из первых и крупнейших производителей пенополиуретана на территории Украины. Работает на украинском рынке с 1997 года. Основные мощности «Интерфом» расположены в Киевской и Днепропетровской областях. По информации СМИ, в настоящее время контролирующим акционером «Интерфом» через ORES Company Limited (Британские Виргинские о-ва) выступает гражданин Украины Игорь Якуб.
Банкротства
Хозяйственный суд Киева начал ликвидацию ритейлера «Сити'ком»
Хозяйственный суд Киева 7 ноября 2011 года признал банкротом ООО «Сити'ком», входящего в холдинг Unitrade Group (оба – Киев, Украина), и открыл ликвидационную процедуру.
Справка:
ООО «Сити'ком» - национальная сеть гипермаркетов современной электроники.
Холдинг Unitrade Group создан в марте 2004 года. Сегодня в холдинг входят следующие розничные сети: City.com; Unitrade – сеть магазинов персональной электроники, melofon – молодежная сеть мобильной электроники, СамоБыт – сеть магазинов бытовой электроники.
Россияне инициируют банкротство крупного украинского мясокомбината
Хозяйственный суд Черкасской области по иску ПАО «Дочерний банк «Сбербанка России» (Киев, Украина) возбудил дело о банкротстве крупного производителя мяса ОАО «Золотоношамясо» (Черкасская обл., Украина).
Справка:
«Золотоношамясо» (до 1995 года – государственное предприятие «Черкасский птицекомбинат») занимается производством и переработкой мяса птицы. Объем его производства в 2010 году составил 11,45 тыс. тонн.